你知道他们怎么说的。第一印象可能是最重要的，但尤其是在第一次见到潜在客户时。人们倾向于根据各种非语言线索形成对他人的看法。因此，在与潜在客户会面时，财务顾问必须从一开始就以最佳视角展示自己。这里有一些有用的建议，可以帮助你从正确的开始。他们也可能会增加你达成交易和建立成功的商业关系的机会。

做好准备，准时到达

潜在客户来找你是因为他们需要你的帮助。他们经常被朋友或生意伙伴介绍给你，他们认为你能满足他们的特殊需要。所以，向客户证明自己价值的最好方法之一就是做好准备。从你与客户的第一次电话或电子邮件交流中，找出此人正在寻找的信息和服务类型。然后确保在会议召开之前，你已经对这个话题了如指掌了。

你也应该在见面前研究一下客户的简历。尽可能多地了解他们在哪里工作过，工作了多长时间，以及他们可能获得的任何奖励或认可。准备好回答他们关于你的背景和工作经历的问题。

你必须准时到达会场。这表明你是有组织的，你认真对待你的工作和你的客户。守时可以说明一个人的很多，所以如果这不是你的强项，那就努力吧。

美化你的办公室和你自己

一个有组织的办公室是职业化的标志，所以如果你是在那里会见一个潜在的客户，确保你的办公室是干净的。你不希望一个潜在客户走进一间杂乱无章的办公室。把你的文件收起来，清理你的桌面，整理房间，让客户马上感觉到你有足够的时间和空间。

如果龙卷风袭击了你的办公室，或者只是毫无条理，那就在会议室或会议室见你的潜在客户。在会议期间，将您的**设备置于静音或振动状态，这样您就不会不断收到信息，从而使您的注意力从与您在同一房间的客户身上移开。潜在客户希望感觉到你在全神贯注地关注他们。

你也应该穿职业装。如果一个客户打算让你处理他或她的毕生积蓄，你的外表表明他们的钱在好的手中是很重要的。这样想吧。第一次来见你的客户基本上是在面试你，面试的目的是管理他们的资金和规划他们的财务未来。所以穿得像你想要这份工作。周末会见客户也是如此。穿得随便，好像你不在工作，对你不好。

全凭你的态度

一个积极的态度能让一切变得不同。当你第一次见到客户时要微笑，让他们知道你很高兴见到他们，并对合作的前景感到兴奋。当客户和你说话时，要眼神交流，握手要坚定，要专心倾听。你还需要呈现一个轻松专注的角色。人们希望你能接受挑战，能在压力下很好地工作。

你还应该让潜在的客户知道你喜欢你的工作，并对帮助人们实现他们的财务目标感到满意。你应该像他们一样想要成功。

理财规划师和顾问们还需要确保他们说话的方式清晰，让客户很容易理解。如果你用太多行话，你可能会失去客户。如果他们不明白你在说什么，他们会变得不那么投入。

一定要谈论客户未来的一些情感共鸣的领域，比如为孩子的教育和退休储蓄以及创造遗产。在讨论这些问题时，尽量不要对客户低声下气。如果他们来见理财规划师，可以肯定的是，他们的智力水平是基本的，当你和他们交谈时，他们的智力水平应该很高。

明确收费标准

谈话的这一部分可能会让人不舒服，但以正确的方式进行会有所帮助。潜在客户寻求的是坦率的回答，而不是含糊其辞。如果你只为收费而工作，告诉他们，如果你要因为销售某些产品而得到补偿，也告诉他们。你还应该弄清楚客户是什么类型的投资者。询问他们是否倾向于保守，或者他们是否接受风险，然后谈谈你通常是如何与这些客户合作的。

会议结束时，确保回顾对客户重要的任何问题或主题。这样，他们就知道你很用心，并且认真对待他们的问题。别忘了感谢客户抽出时间，并让他们知道，如果有任何后续问题或顾虑，他们可以随时与您联系。

底线

当你遇到一个潜在的客户时，你不希望你的第一印象成为你最后的印象。多花点时间准备你的会议，有条理地向你的潜在客户表明你在尽最大努力，你关心他们的财务未来。