找到你的利基市場

無論你現在是一個擁有一長串客戶的財務顧問，還是一個想要建立你的書的新手，你有沒有考慮過把精力集中在一個特定型別的客戶身上？...

無論你現在是一個擁有一長串客戶的財務顧問，還是一個想要建立你的書的新手，你有沒有考慮過把精力集中在一個特定型別的客戶身上？

如果你有，你可能想知道從哪裡開始。畢竟，你的餘生都要和這些人打交道，所以你最好從一開始就做出正確的選擇。

從你的客戶群開始。我們將向您展示如何磨練您想要的客戶型別。

關鍵要點

作為一名財務顧問，你可能會發現很難與越來越多的顧問和規劃師競爭。
財務顧問可以透過建立一個專門的客戶群來為自己和一個成功的企業揚名。
在這裡，我們提供一些有用的提示，在開始計劃獲得您的利基市場。

淘金

首先，先打印出你的客戶名單。你可能想買一些不同顏色的熒光筆。我們將使用綠色、黃色和粉色。現在，慢慢地往下看，每一個名字都停下來。想象一下和每個人一起工作的感覺。

假設第一個是瓊斯。他們令人愉快，樂於接受新的想法，並致力於遵循你制定的計劃。當市場大跌時，他們意識到波動只是長期投資的一部分。他們把幾個同事介紹給你，每月不斷地存錢。如果你所有的客戶都像他們一樣，生活會很美好。他們得到了一塊金塊。突出顯示這個綠色。

你名單上的下一個是李。當他們打電話時，你伸手去拿抗酸劑。他們抱怨你的收費，鄰居的投資比李賺得多，廣播裡的人說你的推薦很糟糕。你想更像李嗎？見鬼不！突出顯示這一個粉紅色。

其他一些客戶可能會落在瓊斯和利茲之間。將這些客戶機高亮顯示為黃色。

尋找共同特徵

現在，讓我們重溫一下格林集團的客戶。尋找這些客戶之間的共同點。例如：

就業狀況
X代
嬰兒潮一代
企業主

可能性是無窮無盡的，這隻是開始。接下來，需要對結果進行微調。

假設年齡在35到55歲之間的**構成了你的“綠色”群體的大部分。除了性別認同，他們還有什麼共同點？一些共同點可能是他們的婚姻狀況、職業、資產凈值、受撫養人的數量（如果有的話）等。例如，假設這個金塊集團的大多數人未婚，他們擁有自己的公司。現在你有一些事情要做：女人，年齡35到55歲，單身，企業主。

在你和你的“綠色”小組做了這個練習之後，和“黃色”小組做同樣的練習。你可能會發現一些更偉大的客戶，他們只是需要你的一些時間成為“綠色”客戶。

考慮客戶問題

你的下一步將是考慮這些客戶共同關心的財務問題。

其中一些可能是：

保健
殘疾
收入波動
退休

為瞭解決這些問題，您可以提供以下產品：

醫療保險
殘疾保險
存單
傳統IRA
簡化員工養老金（SEP）
基奧計劃

克隆你最好的客戶

既然你知道你喜歡和誰一起工作，他們的共同問題，以及你如何滿足他們的需求，你就會想要更多像他們一樣的人。

一種主動的方法是找出他們所屬的組織，例如：

專業組織
社交俱樂部
慈善基金會

一個好的策略是參與這些組織。有很多方法可以做到這一點：

為他們的時事通訊寫文章。大多陣列織都有每月的時事通訊，他們的編輯幾乎總是在尋找與成員有關的有趣的文章。一定要在文章中包括你的聯絡電話，如果可能的話，照片通常也是有益的。
主動發言。專案主席經常需要發言人。讓他們知道你有空，即使是作為替補，以防安排的人沒有出現。

不管怎樣，建立人際網路肯定需要付出努力。然而，隨著時間的推移，你會接近那些你理想的客戶。在某些情況下，你可能是他們認識的唯一財務顧問，但即使他們從未決定與你合作，至少你為一項有價值的事業做出了貢獻。

如果我沒有客戶怎麼辦？

假設你是新來的，沒有客戶。沒問題。你可以用同樣的策略來決定你的定位。例如，你的第一愛好是什麼？

假設你生活和呼吸高爾夫，你知道高爾夫專業人士在每一個球場的英里。這些人可以把你和合格的潛在客戶配對打高爾夫球。當你坐在高爾夫球車裡轉了三到四個小時，通常會發生什麼？對方遲早會問：“你以什麼為生？”

想象一下，擁有像你一樣對遊戲充滿**的客戶會是多麼美好的感覺。

這不會在一夜之間發生，但是當人們在俱樂部裡看到你之後，他們會覺得他們瞭解你，當他們需要金融專業人士的幫助時，他們會更有可能選擇你。

底線

遵循這些步驟，你將在你的道路上發展一個生產和滿意的利基市場，將擠滿偉大的客戶。

發表於 2021-06-12 03:08
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分類：金融

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