你應該把重點放在你的諮詢業務加密?

隨著加密貨幣越來越受歡迎,金融顧問可能會面臨來自客戶的更多問題,即比特幣、以太坊和其他區塊鏈投資是否應該在其投資組閤中佔有一席之地。...

隨著加密貨幣越來越受歡迎,金融顧問可能會面臨來自客戶的更多問題,即比特幣、以太坊和其他區塊鏈投資是否應該在其投資組閤中佔有一席之地。

泰龍·羅斯(Tyrone Ross)是一位金融專家,他將加密技術作為其諮詢業務的一部分,他是一位金融顧問和創業顧問,熱衷於與處於金融生活各個階段的人合作,使他們成為知識淵博的投資者。

羅斯在華爾街一家公司開始了顧問關係的職業生涯,然後在美林擔任顧問,他於2017年開始了自己的業務,將自己的興趣集中在服務廣泛的客戶,以及加密貨幣投資和初創企業。下麵,他分享了他如何建立自己的業務以及為什麼他相信加密技術可以在資產管理中佔有重要地位的見解。

你的行裡有加密的地方嗎?

加密貨幣的增長是過去幾年的大趨勢之一,但它往往在諮詢領域受到不好的評價。然而,羅斯認為,忽視其潛力可能是一個錯誤。”從財務顧問的角度來看,很難忽視比特幣的特點以及它對投資組合的意義如果你看一看1-2%的投資組合配置以及這對回報意味著什麼,我肯定認為財務顧問應該意識到這是一個有吸引力的回報模式。”

進一步強調為什麼他認為加密貨幣是一個可行的資產類別,羅斯解釋說,重要的是顧問閱讀加密貨幣的最新研究,透過資源,如德爾福數字和硬幣指標,並瞭解其潛力更多他說:“從監管和監管的角度來看,仍有一些問題需要解決。”但總體而言,現在的基礎設施比2017年好多了,衍生品市場已經建成,金融體系中的流動性也大大增加。”

為什麼加密可以成為金融知識的關鍵

羅斯熱衷於加密貨幣的另一個原因是,他相信加密貨幣可以為那些目前還沒有加密貨幣的人提供金融機會。”我對加密技術的迷戀,也是我認為被低估和談論不夠的一件事,是它如何成為一個出口和對那些沒有銀行的人的幫助,”他說,強調了創造一個更容易接近的金融環境和為真正多樣化的客戶群服務的重要性。

這種興趣與羅斯希望幫助客戶培養金融知識,並提出應對個人情況的策略(無論他們是什麼情況)的願望密切相關。”加密是讓無銀行存款的人獲得投資和儲蓄的答案。“除此之外,它還將客戶的優先事項作為顧問與客戶關係的核心部分,並教育他們如何幫助他們實現長期目標。加密貨幣只是這一難題的一部分,但它可能是一個重要的問題。

底線

與客戶合作來滿足他們的需求是任何實踐中的一個重要部分,而採取更加多樣化的方法來實現這一點可能是未來成功的關鍵。對羅斯來說,加密貨幣就是這樣一種途徑,他認為它可以影響從金融知識到遺產規劃的一切。”當涉及到稅收和遺產規劃時,財務顧問需要瞭解很多,”他說,並解釋說,這些型別的考慮對那些投資加密貨幣的人來說是不同的,這是顧問應該精通的。

最重要的是,Ross認為,一個著眼於未來的實踐應該考慮加密貨幣、金融知識和更多樣化的客戶如何塑造諮詢服務的格局,以及顧問如何能夠最好地定位自己,以滿足客戶不斷變化的需求。

  • 發表於 2021-06-20 23:37
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  • 分類:金融

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