動蕩時期的金融營銷

冠狀病毒大流行給金融機構帶來了越來越多的挑戰。其中包括在不確定時期與客戶保持聯絡的挑戰。成功應對這場危機的公司，是那些專註於危機的人性化方面，以及如何幫助客戶在不穩定的情況下找到所需安全保障的公司。...

冠狀病毒大流行給金融機構帶來了越來越多的挑戰。其中包括在不確定時期與客戶保持聯絡的挑戰。成功應對這場危機的公司，是那些專註於危機的人性化方面，以及如何幫助客戶在不穩定的情況下找到所需安全保障的公司。

在我們最近與金融通訊協會（Financial Communicati*** Society）舉行的網路研討會上，魯丁集團（Rudin Group）創始人兼執行長阿普里爾•魯丁（April Rudin）和摩根大通美國財富管理公司（J.P.Morgan U.S.Wealth Management）執行長迪皮•卡赫魯（Dipti Kachru）討論了金融營銷人員和顧問在未來幾個月的工作中需要註意的一些關鍵主題。

關鍵要點

將客戶因COVID-19流感大流行而面臨的一些挑戰人性化，可以幫助公司建立更真實的宣傳活動。
對於大公司來說，與客戶建立聯絡，同時也讓顧問有能力這樣做，是建立和加強關係的好方法。
做一些及時的事情而不是創造一些高產出的東西會讓人覺得與人們目前的生活和工作方式更相關。

企業如何在持續的波動中與客戶建立聯絡

隨著金融公司逐漸接受過去幾個月不斷變化的形勢，許多公司不得不調整自己的資訊傳遞。但他們的核心使命不變，即幫助客戶創造一個安全的金融未來。

“它歸結為幾個主題，”卡克魯說最重要的一點是，我們的客戶正試圖確定這對他們和他們的錢意味著什麼。當你想到他們在人生旅途中所處的位置，他們的富裕感，他們是如何開始理解市場上正在發生的事情，你就需要回答這樣一個問題，“我會好起來嗎？”“圍繞這個問題精心設計一個資訊，最終不僅要瞭解客戶的需求，還要瞭解他們對正在發生的變化以及在我們繼續走向複蘇的道路上可能發生的變化的更大擔憂。Kachru認為，能夠捕捉這種情緒並回應潛在擔憂的活動，可能會與現有和潛在客戶產生更密切的共鳴。

為什麼真實性和透明度比以往任何時候都更重要

真實性多年來一直是金融營銷的一大主題，但它從未像現在這樣重要。當客戶被迫適應不斷變化的情況時，他們最需要的往往是指導和真誠的聯絡。最近摩根大通（J.P.Morgan）在廣告中成功地闡述了顧問與客戶關係的重要性，說明瞭這種真實性，以及它如何幫助金融公司超越戰略增長計劃，建立更持久的關係。

“媒體的作用在不同的時期和不同的目的是不同的，”卡赫魯說。透過這則廣告，她的團隊能夠彌合社會距離和當前不確定性造成的一些分歧，為客戶提供他們需要的安心。”在我們知道客戶在尋求建議的時候，真實地講述這個故事是導致這個故事的核心。這不僅僅是為了讓我們的客戶知道我們在這裡並隨時準備提供幫助，而是讓我們的顧問感到安慰，他們可以代表現實，仍然知道他們可以幫助他們的客戶。”