摩根士丹利(Morgan Stanley)最近收購E*TRADE,是近年來經紀業規模最大的一次重組。但這並不完全是一個驚喜。兼併和收購是目前塑造這個行業的主要趨勢之一,而且在可預見的未來,這種趨勢很可能會持續下去。
然而,這種規模的合併可能會對行業產生重大影響,也可能影響客戶和顧問。
Corporate Insight的資產管理和經紀研究總監詹妮弗•巴特勒(Jennifer Butler)表示:“摩根士丹利收購E*TRADE反映了行業整合的大趨勢,以及我們在許多金融機構中看到的為全方位客戶群服務的嘗試。”。
作為這一趨勢的一部分,各公司正在尋找各種方法,以增加其服務範圍,同時接觸更廣泛的客戶群體。”這裡的目標是提供全面的財務管理,讓組織全面瞭解客戶的資產,並確保資金留在公司的生態系統中,”巴特勒說,註意到61%的受訪投資者同意,他們希望自己的金融賬戶全部(或幾乎全部)在主要經紀公司開立。
雖然合併可能為客戶提供更全面的解決方案,但XY Planning創始人邁克爾•基茨(Michael Kitches)認為,合併可能對RIA託管平臺產生重大影響,並可能導致E*TRADE面向小型企業的RIA平臺解散。
“摩根士丹利(Morgan Stanley)收購E*TRADE,以及E*TRADE Advisor服務作為一個可行的RIA託管競爭對手的潛在損失,給施瓦位元交易(Schwabitrade)帶來了更大的壓力,”基茨在宣佈後的一系列推文中說。他還強調說,“現在只剩下一小部分RIA託管選擇,而大型RIA的競爭選擇就更少了。
這一點尤為重要,因為監管市場的主體僅由少數幾個關鍵參與者組成,而進一步的整合可能會導致未來RIA的選擇減少。富達(Fidelity)、潘興(Pershing)、施瓦布(Charles Schwab)和美國貿易(Ameritrade)持有RIA公司80%的資產,而E*TRADE近年來在託管領域聲名鵲起,主要原因是2017年收購了美國信託公司(Trust Company of America)。與摩根士丹利(Morgan Stanley)的合併可能會改變這種局面,進一步縮小託管領域。
雖然真正的影響還有待觀察,但基茨認為,合併是去年佣金競相歸零的持續影響的結果。因此,這可能只是整個行業一系列持續變化中的一個。
過去幾個月,無論是大公司還是小公司,都出現了一系列併購事件。如果說這些整合給我們帶來了什麼教訓的話,那就是諮詢業的格局正在發生重大轉變。雖然摩根士丹利與E*TRADE的合併可能是近幾個月來規模最大的一次,但可能不是最後一次。
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