【执业管理】的知识问答

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5名财务顾问必读博客

随着公司在刚刚步入职场的大学毕业生和希望最大化晚年生活的退休人员中争分夺秒，财务咨询领域的竞争越来越激烈。...

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Jessica_j12 发布于 2021-06-20 04:36

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科技如何改变财务建议

随着移动银行和机器人顾问的兴起，新技术正在重塑金融服务业的格局。但这些地震性变化对金融业有何影响？金融界下一步将何去何从？...

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brislab 发布于 2021-06-20 03:08

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创办理财公司的小贴士

无论你是一位资深的理财规划师，还是一位刚从大学毕业的新手，创办自己的金融服务公司的梦想可能是一种愿望，即使在最下雨的日子，也能让你从床上爬起来。金钱、自治、方便的办公时间和社区内的认可都是一揽子计划的一部分，至少在我们的梦想中是这样。实际上，创办一家金融服务公司是一项艰巨的工作。失败的人往往是那些没有计划的人。...

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湖哥hu 发布于 2021-06-20 03:07

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财务顾问的税务提示

像所有的小企业主一样，财务顾问也在寻求减税、最大化收入和为退休储蓄的方法。拥有自己企业的顾问会招致许多与其工作领域不同的费用，但大多数或所有自营职业纳税人也可以采取一些措施来减少其应申报收入。...

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vjowekughn075 发布于 2021-06-20 02:10

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顾问：如何与客户谈论再融资

由于对冠状病毒的担忧继续影响市场，美联储正考虑在未来几周内将利率降至零。继上周降息50个基点后，这一旨在重振市场的最新举措表明，市场低迷的担忧加剧。...

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ruad38537 发布于 2021-06-20 00:38

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ETFs2020内部：顾问洞察

近年来，ETF越来越受欢迎，今年的内部ETF会议对未来一年的顶级ETF和咨询趋势提供了一些很好的见解。...

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wbztsrxjvn 发布于 2021-06-20 00:03

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两家investopedia百强顾问成立新公司

今年以来，并购一直是游戏的名称，这在整个行业中仍然是一个不断增长的趋势。不仅仅是大公司在合并。小公司之间的伙伴关系正在兴起，它们为顾问们创造了巨大的机会。...

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花仔321 发布于 2021-06-19 23:26

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如何应对客户的波动性

上周是市场的狂飙，引发了对经济衰退可能性的担忧，并导致美联储将利率下调半个百分点。尽管市场似乎正在反弹，但其影响是不可否认的，投资者和经济学家担心市场可能即将出现低迷。...

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123去轮滑发布于 2021-06-19 23:11

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不断变化的ria环境和顾问需要知道的

并购是今年咨询业的大趋势之一，尽管COVID-19病毒大流行，但并购没有放缓的迹象。随着注册投资顾问（RIA）公司的持续增长，这些趋势意味着为顾问提供的机会发生了转变。...

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张恬i 发布于 2021-06-19 22:23

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2020 ria基准研究对顾问的意义

随着COVID-19病例在美国、欧洲和俄罗斯的数量持续增加，人们开始关注该病毒在未来几个月可能对各国及其经济造成的影响。尽管存在这些担忧，但对咨询公司来说，持续增长仍然是一个主要趋势，到今年年底甚至有可能出现增长。...

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油银子发布于 2021-06-19 22:01

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5家顶级注册投资咨询（ria）公司

注册投资咨询（RIA）公司可以为客户提供真正公正的资产管理和财务规划服务。这是因为他们与任何第三方供应商（如银行、经纪人、保险公司或其他实体）没有关联，这些第三方供应商可能会通过向他们提供销售产品或服务的补偿来扭曲他们的客观做法。...

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xop27378 发布于 2021-06-17 17:41

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围绕服务不足的客户建立一个顾问公司

专业化已成为每一位现代理财顾问的工作方式。在数字时代，投资者比以往任何时候都有更多的选择，为“有钱人”服务的通才哲学不再是可行的商业模式。根据cegworldwide的最新研究，70%的顶级财务顾问（年薪100万美元或以上的人）专注于利基客户或咨询市场的特定组成部分。许多人更进一步专注于一个利基中的利基。...

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tdrm3025 发布于 2021-06-17 15:33