【財務顧問】的知識問答

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向財務顧問提出的5個關鍵問題

如果你不確定如何管理你的投資組合或者不知道如何處理一大筆遺產，那麼使用財務顧問是一個明智的主意。然而，並不是所有的理財顧問生來都是平等的，有些理財顧問可能會試圖透過基於佣金的產品銷售為自己掏腰包，而不是為你的投資和退休提供最好的建議。...

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拉草莓的西瓜君發佈於 2021-06-04 15:57

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你應該從其他顧問那裡挖走客戶嗎？

在一般的業務過程中，顧問希望客戶來找他們。你很有可能會在另一位顧問的客戶名單上，向他們解釋如何更好地為他們服務。像這樣的偷獵客戶不會在你的顧問中贏得任何朋友，而且會給你帶來一些法律麻煩。...

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oxbtmelsk 發佈於 2021-06-04 12:33

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α發生器

alpha生成器是任何證券，當新增到現有資產組閤中時，會產生超額回報或高於預先選定的基準的回報，而不會產生額外風險。阿爾法生成器可以是任何證券，包括政府債券、外國股票或股票期權和期貨等衍生產品。新的alpha生成器也可以從投資擴充套件到一個新的類別。...

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J羽月牙發佈於 2021-06-04 11:08

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開放式體系結構

開放式體系結構用於描述金融機構向客戶提供專有和外部產品和服務的能力。開放式體系結構確保客戶能夠滿足其所有金融需求，並且投資公司能夠透過推薦最適合該客戶的金融產品（即使這些產品不是專有產品）來為每個客戶的最佳利益行事。開放式架構有助於投資公司避免如果公司只推薦自己的產品就可能存在的利益衝突。...

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M利奧發佈於 2021-06-04 08:46

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上市證券最佳化組合

作為上市證券的最佳化投資組合是一個單一國家的股票指數，其持有量少於基準指數。最佳化投資組合（Optimized portfolio as listed securities）由摩根士丹利（Morgan Stanley）於1994年創立，被視為交易所交易基金流行的前身。...

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萍萍喔喔發佈於 2021-06-04 08:22

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關於規則3210，顧問們需要知道什麼

如果你是投資和金融界的新手，你應該瞭解一些組織，包括那些充當金融監管機構的組織。其中一個組織是金融業監管局（FINRA）。...

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小尾巴maxx 發佈於 2021-06-04 06:41

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縮小與客戶的對話差距

我們大多數人都知道我們試圖傳達給客戶的資訊是什麼，但我們是否考慮到他們想要什麼，以及他們與我們交談時聽到的內容？...

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pe9uog38 發佈於 2021-06-04 06:07

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個人理財顧問

個人理財顧問是根據客戶的具體需求為客戶提供理財建議和服務的專業人士。個人理財顧問擁有專業知識和經驗，能夠根據客戶的需求提供量身定製的解決方案，避免代價高昂的錯誤，降低風險，並提供符合客戶當前和未來目標的一整套服務和產品。一些財務顧問的建議收取固定費用，而其他人則透過出售投資賺取佣金。...

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29589031 發佈於 2021-06-04 05:38

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永久投資組合

永久性投資組合是一種在所有經濟條件下都能表現良好的投資組合。它是由自由市場投資分析師哈裡布朗（harrybrowne）在20世紀80年代設計的。...

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qdvx6352 發佈於 2021-06-04 04:58

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顧問需要把客戶的孩子帶到談話中來

作為父母，我們總是試圖給我們的孩子建議他們應該如何生活。大多數時候，那些建議或那些要求坐下來談談的請求被置若罔聞。但隨著父母年齡的增長，與孩子進行的談話變得越來越重要。...

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pbk5890 發佈於 2021-06-04 00:04

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資產配置

資產配置是一種投資策略，旨在透過根據個人的目標、風險承受能力和投資範圍來分配組合資產來平衡風險和回報。三大資產類別——股票、固定收益、現金和等價物——具有不同的風險和回報水平，因此，每一類資產的行為都會隨著時間的推移而有所不同。...

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stklexo 發佈於 2021-06-03 18:20

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impact ETF為顧問提供了新的esg機會

隨著投資者越來越習慣於將環境、社會和治理（ESG）因素融入其投資組合，投資重點將在未來十年呈指數級增長。至少，琳達張博士（Linda Zhang）認為，這是一個真實的故事。...

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工Loveyou小惡魔V 發佈於 2021-06-03 13:23

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風險與收益之間是否存在正相關關係？

是的，風險和回報之間存在正相關關係（兩個變數之間的關係，其中兩個變數都朝著同一方向移動），但有一個重要的警告。不能保證承擔更大的風險會帶來更大的回報。相反，承擔更大的風險可能導致更大數額的資本損失。...

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vstay8413 發佈於 2021-06-03 09:02

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向客戶解釋不斷上升的利率和房地產

在一個充滿活力的自由市場中，無論是政府支援的還是私有化的貸款機構，都在爭奪購房者的業務，從而推高或推低抵押貸款的月平均利率。基於修正後的房價、收緊的信貸標準以及未售出房屋盈餘的下降，30年期固定抵押貸款的平均利率一直維持在歷史低點附近。...

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kercmbinyz 發佈於 2021-06-03 08:50

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顧問薪酬模式的演變

歷史上，委託理財顧問首次看到整個財富管理行業的新業務發展出現下滑。為什麼？因為整個投資行業正轉向收費金融諮詢，因為客戶只希望為他們需要的服務付費。...

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tianqing010 發佈於 2021-06-03 08:48

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