【財務顧問】的知識問答

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財務規劃師：職業道路與資歷

財務規劃是一項具有巨大收入潛力和良好就業前景的職業。2020年，個人理財顧問的平均薪酬為89330美元。2019年，超過263000人被聘為理財規劃師，預計到2029年，這一數字將上升4%。...

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fedgulf 發佈於 2021-06-11 22:54

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共同基金經理的高薪往往更容易受到猜測，而不是報告。這些問題缺乏透明度是2011年美國針對金融業和華爾街的抗議活動背後的部分動機，“Bridgeway Capital Management創始人兼首席投資官約翰•蒙哥馬利（John Montgomery）在2017年告訴彭博社（Bloomberg）。蒙哥馬利是有史以來為數不多的公開薪酬的共同基金經理之一，2011年的薪酬為626639美元。他最近沒有...

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bwkw4802 發佈於 2021-06-11 22:46

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用這些技巧快速發展你的財務顧問公司

開展財務諮詢業務很難，這是一種輕描淡寫的說法。這是一個漫長的日子，試圖推銷你的公司和銷售你的服務沒有得到你真正想要做的-與客戶一對一的工作。...

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4prDh2mkR 發佈於 2021-06-11 22:36

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顧問可以從超級富有的客戶那裡學到什麼

高凈值投資者對他們的財務顧問要求很高。特別是超級富豪，他們希望從財富管理公司那裡得到一個全方位的服務平臺。他們越來越多地尋找能夠為他們提供全球財富管理服務的顧問，因為他們中的許多人在美國境外持有大量財富。...

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wi55190 發佈於 2021-06-11 22:28

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購買諮詢服務？這些小貼士會幫你把事情做好

邁克爾•基茨（Michael kitches）的眼界部落格（Eye View blog）稱，購買財務顧問業務通常有兩個原因，“購買財務規劃業務是作為財務規劃師起步的好方法嗎？”第一個原因是收購或與另一家公司合併，以增加收入和規模。這通常適用於更大的實踐或機構。第二個原因是一個新的規劃師急於讓一個企業開始運作，不想從頭開始建立一個實踐。在有經濟義務的職業轉換者中，收購公司可能更為常見。...

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M15928481213 發佈於 2021-06-11 22:27

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成為獨立財務顧問

許多註冊投資顧問（RIA）曾一度考慮獨立成立一家獨立的財務諮詢公司。但是那些使一個人在一個更大的組織中成為一個成功的顧問的特質並不總是轉化為經營一個獨立企業所需要的技能。儘管如此，隨著該行業發生越來越多的兼併和收購，許多顧問認為，現在是自己出擊的時候了。...

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drnsmfjgyzg 發佈於 2021-06-11 22:04

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購買金融諮詢機構的最佳建議

這是一個相當嚴峻的統計資料：在去年完成的一項研究中，只有大約四分之一的金融諮詢公司表示，透過收購他人的諮詢業務“非常滿意”。...

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ihas0124 發佈於 2021-06-11 21:59

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給財務顧問打電話

冷電話是不是妨礙了錄影機的發展？從邏輯的角度來看，似乎是這樣。你不能對抗技術。如果冷電話有一條最重要的路線，肯定會向南走。當然，一些金融顧問發誓，冷淡的電話仍然是一個優質的工具。但是，在沒有電話列表和改變習慣之間，這已經不再是一種去方法。讓我們來看看冷電話被認為是死的五個原因。...

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zdveizprr 發佈於 2021-06-11 20:44

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建立客戶手冊的4種方法

人們為了錢而努力工作，所以大多數客戶不會像點比薩餅一樣從電話簿中挑選顧問，這也就不足為奇了。畢竟，他們需要一個有經驗的專業人士來管理他們的財務。許多投資者在真正聘請金融專業人士之前就進行了研究。他們可以透過閱讀評論，從親密的同事那裡得到建議，聽取顧問的意見，透過研討會和文章瞭解他們的專業知識。...

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axii8004917 發佈於 2021-06-11 19:20

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經濟衰退時期的富人

衰退富人是一個俚語，用來形容在金融衰退期間設法增加或維持財富的人。...

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cka23632 發佈於 2021-06-11 17:43

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再平衡

再平衡是重新調整資產組合權重的過程。再平衡包括定期購買或出售投資組閤中的資產，以保持資產配置或風險的原始或預期水平。...

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dex655 發佈於 2021-06-11 17:37

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安全分析師

證券分析師是研究各種行業和公司、提供研究和估值報告、提出買入、賣出和/或持有建議的金融專業人士。...

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rac415 發佈於 2021-06-11 14:38

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資產管理者倫理：投資過程與行為

全球金融市場對專業人士和個人都有吸引力；兩者都渴望與市場鬥智鬥勇，試圖戰勝市場。然而，投資者往往會發現自己被市場壓倒，因為市場不配合，表現也不盡如人意。由於很難準確預測市場，專業資產管理公司傾向於制定一個投資流程，即他們管理客戶資產所遵循的程式，以便客戶知道從管理公司和他們的投資中可以得到什麼。...

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dc214548 發佈於 2021-06-11 10:39

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為未來有效儲蓄的10種方法

把我們掙來的錢，努力工作得到的收入，每個月都花掉——買我們想要的東西，而不去想未來，這樣做更容易，也更愉快。問題是，在錢的問題上，我們只是沒有足夠的計劃和儲備。根據西北互助銀行2019年的規劃與進展研究，22%的美國人有5000美元或更少的退休儲蓄；另外5%的人存了不到25000美元，15%的人根本沒有退休儲蓄。...

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SHI768385982 發佈於 2021-06-11 08:13

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80-20法則

80-20法則，也被稱為帕累託原則，是一句格言，它斷言80%的結果（或輸出）來自任何給定事件的所有原因（或輸入）的20%。在商業領域，80-20規則的目標是確定可能最具生產力的輸入，並將其作為優先事項。例如，一旦管理者確定了對公司成功至關重要的因素，他們就應該把重點放在這些因素上。...

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wxwf1518 發佈於 2021-06-10 23:12