稅務顧問是受過高階培訓的財務專家，掌握稅務會計和稅法知識。稅務顧問的服務通常是為了儘量減少應納稅額，同時在複雜的財務狀況下仍然遵守法律。稅務顧問可以包括註冊會計師（CPA）、稅務律師、註冊代理人和一些財務顧問。...
什麼是稅務顧問(a tax advisor)？
稅務顧問是受過高階培訓的財務專家，掌握稅務會計和稅法知識。稅務顧問的服務通常是為了儘量減少應納稅額，同時在複雜的財務狀況下仍然遵守法律。稅務顧問可以包括註冊會計師（CPA）、稅務律師、註冊代理人和一些財務顧問。
稅務顧問也稱為稅務顧問。
關鍵要點
- 稅務顧問是一名金融專業人士，在法律和法規的範圍內，為盡可能減少所欠稅款的策略提供建議。
- 稅務顧問可接受以下培訓：
- 無論接受何種培訓，稅務顧問都精通稅法以及國稅局和州稅務指南。
瞭解稅務顧問
納稅實體，如個人、合夥企業、公司、信託等，其財務狀況複雜（如複雜的投資和扣減），可以尋求稅務顧問的專業知識，以幫助儘量減少向稅務機關繳納的稅款。
根據納稅人的情況，稅務顧問提供的建議和服務會有所不同。一個計劃退休的人會從一個想開店的企業家那裡得到不同的建議。同樣，房地產投資者可能會有不同於商品交易商的稅收需求。
稅務顧問與希望與另一家公司合併或收購的公司的交易可能與他們與尋求儘量減少遺產稅的遺產執行人的專業關係不同。
由於稅務顧問精通稅法和國稅局指南，企業可以保留其服務，在稅務機關和**代表企業，以解決與稅務有關的問題。
稅務顧問瞭解管理個人和商業稅的法律，因此有助於指導納稅人如何遵守聯邦、州和地方稅務規則。顧問需要及時瞭解最新的聯邦和州稅務要求，以便在就當前稅務主題提供建議時有效。
稅務顧問可以為中介機構工作，也可以是個體經營者。無論哪種方式，他們的任務都是為客戶找到有效的方法，以合法降低納稅義務，計算不同投資組合的稅收，並找到適當的扣除額和適用的抵免額等。他們還可以為客戶準備和提交納稅申報表。
經歷過重大生活事件的納稅人，如配偶去世、結婚、離婚、生孩子或領養孩子、購買新房、失去工作、繼承遺產等，聘請稅務顧問是明智之舉。
稅務建議和監管
稅務顧問和填表人受美國國稅局（IRS）監管，但未獲得許可證。財政部第230號通告。通知第10.33（a）條概述了稅務顧問的職責和道德標準。
如果未能遵守國稅局規定的標準，可能會受到處罰和紀律處分，例如，未能在報稅表上披露填表人的身份，未能向納稅人提供報稅表副本，以及在編製報稅表時疏忽大意。
