【財務顧問職業】的知識問答 - tl80互動問答網

財務顧問職業

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註冊財務顧問簡介

金融諮詢和計劃教育協會為金融規劃師創造了一種新的職業資格證書。註冊理財顧問（AFC）為理財顧問提供個人理財各方面的實踐培訓。...

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qjejr8843 發佈於 2021-06-20 22:09

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有關獨立經紀交易商的資料

持有第6或7系列許可證的註冊代表必須依法向經紀交易商註冊，以便向公眾出售證券。這些清算公司通常將自己定位於三種基本形式之一：全方位服務、貼現或獨立公司。...

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ultcf941 發佈於 2021-06-20 18:44

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客戶服務助理職業生涯的優勢

客戶服務人員通常是將諮詢業務聯絡在一起的粘合劑。這些有價值的助理通常擅長於執行無數的任務，而這些任務需要僱用他們的大多數經紀人和顧問至少兩倍的時間才能完成。...

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tangzong 發佈於 2021-06-20 17:34

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財務規劃機構簡介

在過去幾十年中，金融規划行業的發展導致了一些專業協會的成立，這些協會致力於促進顧問的利益以及保護和教育公眾。在這一類別中，目前有三個主要組織處於領先地位：財務規劃協會（FPA）、全國個人財務顧問協會（NAPFA）和全國保險和財務顧問協會（NAIFA）。這些組織都為顧問和消費者提供了大量的利益，共同提高了美國金融規划行業的質量和公眾認知。...

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byjswimdep 發佈於 2021-06-20 05:53

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7非營利組織的金融職業

許多金融專業人士發現，在非營利性部門工作能給他們帶來一定程度的滿足感和享受，而這是他們以前只為一份薪水而工作時所沒有的。雖然工資較低，但從長遠來看，這一行業的工作往往更有保障，那些在大公司高層工作的人仍然可以獲得可觀的工資。...

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zmzzm 發佈於 2021-06-20 05:21

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最佳顧問稱號：cfp®, cfa還是cpa？

你可能很熟悉關於哪個職位能為金融專業人士提供最多機會的爭論：註冊理財規劃師（CFP）®), 特許金融分析師（CFA）或註冊會計師（CPA）。我們在過去曾寫過每一個問題的優點，但隨著金融服務業的變化，我們認為是時候重新審視這個問題了。...

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diwe3231 發佈於 2021-06-19 23:19

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美國五大金融諮詢公司。

選擇一家財務顧問公司可能是一項艱巨的任務，因為有成千上萬的人要涉水而過。很多公司都有自己的特長，提供不同的方式來投資自己辛苦賺來的錢。為了知道哪一家最適合你的需求和風險，做研究總是值得的，然而，通常選擇一些最大的財務諮詢公司是一個不錯的選擇。他們有可靠的業績記錄，產品種類繁多，透明度高。...

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goregqtwovv88 發佈於 2021-06-19 22:49

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是什麼原因導致財務顧問在職業生涯中失敗？

許多金融顧問的職業生涯都失敗了。在美國，年輕的認證財務規劃師很難從金融規划行業中佔據主導地位的年長、經驗豐富的專業人士展開激烈競爭。...

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tbhd5a 發佈於 2021-06-17 15:00

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財務顧問的平均工資

財務顧問是一種專業人士，從事向客戶介紹和教育財富、投資和其他型別的金錢事務，有時還管理這些財務事務。它是一個總括性術語，包括股票經紀人、財務規劃師、投資顧問、稅務師、銀行家、保險代理人和房地產規劃師。...

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zqutdlk 發佈於 2021-06-17 04:35

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信託顧問職業介紹

2006年《養老金保護法》（PPA）為個人和機構帶來了急需的稅收和退休計劃減免。該法案的主要條款之一是創立了一種新的金融專業人士，稱為信託顧問。...

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bgz43439 發佈於 2021-06-16 20:23

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公司規模：尋找財務顧問

在前幾代人中，財務顧問對於他們能為哪種型別的公司工作幾乎沒有選擇。雖然有許多不同的公司可供選擇，但它們之間的公司環境非常相似，如果不是完全相同的話。大型品牌公司以其可識別的標誌和熟悉的口號統治著這一天。...

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mrqjtzhsgu 發佈於 2021-06-16 11:30

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為客戶提供一站式服務

新金融產品和服務的激增，導致了金融業向消費者推銷自己的方式發生了許多變化。傳統上，保險公司把他們的保單推銷成最好的；銀行試圖以更高的存單利率來吸引客戶；報稅人爭相以盡可能低的價格提供最好的服務。...

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箐蔥染指悲殤發佈於 2021-06-16 05:47

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cfp、clu或chfc：哪一個最好？

在你金融生涯的某個時刻，你可能會遇到一個客戶，他的當前情況很複雜。在會議期間，在確定最佳解決方案時，您可能會面臨一些挑戰。看似簡單的客戶往往會遇到與人壽保險、稅收或遺產規劃相關的複雜問題。他們也可能不知道這些情況。...

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p27121212 發佈於 2021-06-16 02:05

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理財顧問生涯中的一天

作為財務顧問的基本要求是他們所從事的金融領域的知識，但真正的專業能力要求更多。事實上，財務顧問必須戴上許多帽子才能有效地完成他們的工作，那些把這個領域視為職業的人應該瞭解顧問的日常生活到底是什麼樣的。...

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fds04520 發佈於 2021-06-15 12:44

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63系列、65系列或66系列？

當一個人準備進入投資專業人士的世界時，他們必須參加並透過資格考試。通常，在個人準備充分發揮其專業職能之前，必須成功地透過多次考試。...

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北極光lien 發佈於 2021-06-15 12:44