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系列24是一個考試和許可證持有人有權監督和管理分支機構活動的經紀人。它也被稱為普通證券校長資格考試,旨在測試考生的知識和能力,旨在成為入門級證券校長。透過考試後允許的監管活動包括對交易和做市活動、承銷和廣告的監管合規性。...
65系列由北美證券管理協會(NASAA)設計,由金融業監管局(FINRA)管理,是個人在美國擔任投資顧問所需的考試和證券許可證。65系列考試,正式名稱為統一投資顧問法律考試,涵蓋法律、法規、道德和對財務顧問角色重要的各種主題。...
認證消費者債務專家是授予透過認證考試的債務結算專業人士的專業稱號。該稱號由金融認證中心授予。成功的申請人有權在其姓名中使用認證的消費者債務專家稱號,這可以改善工作機會、職業聲譽和薪酬。每兩年,專家必須完成20小時的繼續教育,並支付一筆費用,以保留指定。...
很容易碰到金融行業的某個人,他對進入特許金融分析師(CFA)課程非常興奮。有時他們知道自己在乾什麼,有時他們不知道。他們可能不知道要花多少時間,也不知道有了憲章會對他們有多大的幫助或傷害。...
你有沒有想過一個財務顧問名字後面的字母湯?根據Kiplinger.com上的一篇文章,有超過100種不同的財務顧問認證和任命,這是財務顧問需要具備的5個關鍵資質。...
職業風險經理是由國際職業風險經理協會授予的一個稱號。該組織授予透過四門金融理論考試的金融風險經理稱號;金融工具和市場;風險度量的數學基礎;風險管理實踐;以及案例研究、最佳實踐、行為、道德和規章制度。...
對許多人來說,金融業是一個熱門的領域,可能會帶來豐厚的利潤。雖然許多大學都在廣告中宣傳他們的畢業生在完成金融學位後會走上有吸引力的職業道路,但事實是,許多金融職業並不需要大學教育。事實上,有很多沒有大學學歷要求的金融工作。相反,工作經驗和許可證等證書可能更為重要。...
大多數投資專業人士花了無數的時間在銷售和技術培訓上,但很少有時間花在培養他們對投資顧問的信託標準的瞭解上。信託研究中心提供的兩個指定職位為財務顧問提供了一個機會,提高他們的信託知識,並證明他們認真對待自己的信託責任。信託研究中心提供註冊投資信託(AIF)和註冊投資信託分析師(AIFA)的名稱。...
不同的特點將好的財務顧問與壞的財務顧問、成功的財務顧問與失敗的財務顧問區分開來。無論你是想成為一名財務顧問,還是僅僅需要聘請一名財務顧問來幫助你進行財務規劃,這裡有五個特點要記住,大多數成功的財務顧問都有。...
歷史上最著名的財務顧問有很多種。他們包括與大眾分享知識的成功投資者、寫書的電視名人和騙子。下麵討論其中的10個。...
特許金融分析師(CFA)是金融和投資界最受尊敬和追捧的職位之一。...
三個最著名的專業指定在金融業是註冊會計師(CPA),特許金融分析師(CFA)和註冊財務規劃師(CFP)®). 每個人都有一個核心的職業重點,並指向自己的職業道路。...
大學畢業後繼續深造已成為許多投資領域職業發展的先決條件。對於那些正在考慮從事投資領域職業的人來說,爭論的焦點是,是獲得工商管理碩士學位(MBA)還是獲得CFA協會特許金融分析師(CFA)的稱號。兩者都有各自的優點,但考慮到前者的代價和實現後者的困難,在兩者之間作出選擇是一個相當困難的決定。...
對於那些喜歡幫助人們解決資金管理問題的人來說,做一名財務顧問可能是一個很有吸引力的選擇。然而,未來的財務顧問可能需要一些自己的財政幫助,因為他們知道如何支付從事這一職業所需的教育費用。...
稅務顧問是受過高階培訓的財務專家,掌握稅務會計和稅法知識。稅務顧問的服務通常是為了儘量減少應納稅額,同時在複雜的財務狀況下仍然遵守法律。稅務顧問可以包括註冊會計師(CPA)、稅務律師、註冊代理人和一些財務顧問。...