【財務顧問職業】的知識問答

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分解金融證券牌照

所以，你決定出售投資。無論您是想成為註冊代表（RR）還是投資顧問，這兩個過程的第一步都是獲得適當的證券許可證。所需的許可證由幾個因素決定，例如出售的投資型別、補償方法和將提供的服務範圍。在本文中，我們將研究不同型別的許可，並向您展示如何確定哪個許可適合您。...

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psll0926 發佈於 2021-06-15 12:42

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第一次透過cfa考試

總的來說，特許金融分析師（CFA）的任命是一項艱巨的挑戰，從頭到尾成功的幾率微乎其微；開始挑戰的人中只有不到20%能到達終點。然而，正如五分之一的候選人所表明的那樣，這是可能的。...

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myab12096 發佈於 2021-06-15 12:41

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財務顧問需要有學位嗎？

財務顧問不需要擁有大學學位。不過，他們必須透過金融業監管局（FINRA）的某些考試，該局負責管理投資公眾和經紀人之間的業務，以確保顧問具備資格。事實上，大多數顧問至少擁有金融相關領域的學士學位。那些想進一步提升職業生涯的人傾向於走工商管理碩士（MBA）的道路。...

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batu910364440444 發佈於 2021-06-12 11:03

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財務顧問有底薪嗎？

許多財務顧問的薪水是底薪加上當年可能獲得的任何績效獎金。然而，這實際上取決於財務顧問是受僱於一家大公司還是一家自營註冊投資顧問（RIA）。...

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不羈的二狗子發佈於 2021-06-12 11:00

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在華爾街大做文章

毫無疑問，美國被華爾街的大人物迷住了。...

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ive87165 發佈於 2021-06-12 07:04

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人們常常把理財規劃師的角色和其他類似的工作混淆起來，比如理財顧問。雖然這些工作之間可能有相似之處，但也有一些關鍵的區別。理財顧問通常是幫助人們理財的人，而理財規劃師則為客戶制定個性化的理財計劃。兩位專業人士的教育背景和職位也可能有所不同。財務規劃師也可能有一個特殊的專業領域。如果你想成為一名財務規劃師，你需要考慮一些關鍵點。你是否受過正確的教育，擁有成功所必需的技能？這對你來說是正確的職業道路嗎？...

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8456132 發佈於 2021-06-12 06:01

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成為投資組合經理之前要知道什麼

投資組合經理是金融業最令人垂涎的職業之一。投資組合經理與分析師和研究人員團隊合作，最終負責為基金或資產管理工具做出最終投資決策。雖然投資組合經理是一個人在職業生涯中必須努力達到的職位，但在你考慮進入投資組合管理之前，你應該瞭解一些工作內容。...

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twhnvcbpif 發佈於 2021-06-12 03:03

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選擇金融行業的職業

金融業很容易進入，但要找到一份可行的長期職業卻很困難。要在這個行業取得成功，一個人必須有紀律，有智慧，並擁有厚臉皮的精神。金融服務業有許多不同的職位，個人往往需要多年才能找到一個適合自己的職位。...

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reluctantwidow 發佈於 2021-06-12 02:49

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金融名稱指南

無論你是金融服務行業的新手還是老專業人士，獲得專業稱號都能帶來諸多好處。增加曝光率、可信度和報酬只是認證帶來的一些好處。然而，名稱的激增，特別是在財務規劃領域，使那些試圖決定哪個名稱最有利於自己的人的過程變得複雜。在本文中，我們將回顧這些專業名稱及其要求。...

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你還在等待嗎發佈於 2021-06-12 02:43

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財務規劃師：職業道路與資歷

財務規劃是一項具有巨大收入潛力和良好就業前景的職業。2020年，個人理財顧問的平均薪酬為89330美元。2019年，超過263000人被聘為理財規劃師，預計到2029年，這一數字將上升4%。...

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fedgulf 發佈於 2021-06-11 22:54

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這就是共同基金經理的收入

共同基金經理的高薪往往更容易受到猜測，而不是報告。這些問題缺乏透明度是2011年美國針對金融業和華爾街的抗議活動背後的部分動機，“Bridgeway Capital Management創始人兼首席投資官約翰•蒙哥馬利（John Montgomery）在2017年告訴彭博社（Bloomberg）。蒙哥馬利是有史以來為數不多的公開薪酬的共同基金經理之一，2011年的薪酬為626639美元。他最近沒有...

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bwkw4802 發佈於 2021-06-11 22:46

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成為獨立財務顧問

許多註冊投資顧問（RIA）曾一度考慮獨立成立一家獨立的財務諮詢公司。但是那些使一個人在一個更大的組織中成為一個成功的顧問的特質並不總是轉化為經營一個獨立企業所需要的技能。儘管如此，隨著該行業發生越來越多的兼併和收購，許多顧問認為，現在是自己出擊的時候了。...

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drnsmfjgyzg 發佈於 2021-06-11 22:04

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安全分析師

證券分析師是研究各種行業和公司、提供研究和估值報告、提出買入、賣出和/或持有建議的金融專業人士。...

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rac415 發佈於 2021-06-11 14:38

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資產管理者倫理：投資過程與行為

全球金融市場對專業人士和個人都有吸引力；兩者都渴望與市場鬥智鬥勇，試圖戰勝市場。然而，投資者往往會發現自己被市場壓倒，因為市場不配合，表現也不盡如人意。由於很難準確預測市場，專業資產管理公司傾向於制定一個投資流程，即他們管理客戶資產所遵循的程式，以便客戶知道從管理公司和他們的投資中可以得到什麼。...

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dc214548 發佈於 2021-06-11 10:39

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全國個人理財顧問協會（napfa）

全國個人理財顧問協會（NAPFA）是一個專業的協會，以美國為基礎，收費的財務顧問。NAPFA成立於1983年，要求其成員遵守組織的道德準則，並每年進行一次信託宣誓。會員必須向客戶提供獨立、客觀的理財建議，並堅持理財規划行業的最高標準。他們的收入必須來自費用，而不是佣金。...

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yk943655 發佈於 2021-06-10 19:12

分解金融證券牌照

第一次透過cfa考試

財務顧問需要有學位嗎？

財務顧問有底薪嗎？

在華爾街大做文章

你將來從事財務規劃工作嗎？

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成為獨立財務顧問

安全分析師

資產管理者倫理：投資過程與行為

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