總的來說，特許金融分析師（CFA）的任命是一項艱巨的挑戰，從頭到尾成功的幾率微乎其微；開始挑戰的人中只有不到20%能到達終點。然而，正如五分之一的候選人所表明的那樣，這是可能的。

在CFA專案中導航和透過測試是沒有密碼的，但是一個有組織的、有紀律的方法將幫助你透過每一個級別的專案並最終實現你的目標。找出你需要什麼，使削減和透過你的第一次嘗試每個級別。

cfa計劃

在我們進入實質之前，瞭解整個程式需要什麼是很重要的。特許金融分析師計劃由弗吉尼亞州夏洛茨維爾的CFA研究所提供，旨在向投資專業人士傳授“候選知識體系”（CBOK）。CBOK測試候選人的職業道德、定量分析、財務報表分析、經濟學、投資組合分析、公司金融以及股票、債券和另類投資分析。

它由三個等級組成，每一個等級都以六個小時的考試而告終。初試在春季末或秋季末（通常在6月和12月）進行，二級和三級考試只在春季末（通常在6月）進行。在透過所有三個級別的考試後，每名具有四年專業投資經驗的CFA候選人都有資格獲得特許金融分析師稱號。

你準備好接受挑戰了嗎？成功的關鍵是組織起來，制定有效的學習計劃和複習。

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第一次透過CFA考試

組織是備考和透過考試的關鍵

一旦你決定參加即將到來的CFA考試，你就需要制定一個行動方案。以下是一些提示：

早起

CFA研究所估計，每門考試至少需要250小時的獨立學習才能透過，該研究所的調查顯示，考生在各個考試級別上的平均準備時間為322小時。換句話說，在考試日前六個月開始的考生應該計劃每週花超過13個小時學習。考生花在複習CFA課程和模擬考試以及使用獨立備考材料上的時間最多。

開始前預覽材質

在註冊每個級別後，您將收到一份分為大約18個學習階段的課程。大致預習每節課，以確定你對每一個主題的熟悉程度(檢視我們的考試準備頁面，快速回顧CFA一級考試。）

制定遊戲計劃

拿出你的日程表，確定你將在哪幾周學習哪一部分。安排你的學習時間，以便你在考試前至少一個月完成所有的部分，這樣你就可以複習了。另外，在複習的時候安排複習時間。

選擇複習課程

複習課決不能代替學習材料。然而，一個好的複習課程可以透過澄清或精確定位你可能遇到困難的概念來充實你的學習計劃。關鍵是隻選一門課，這樣你就可以花更多的時間專註於CBOK。

制定有效的學習計劃

一個有效的學習計劃將決定及格和不及格。要制定有效的計劃，請考慮以下幾點：

研究所有“學習成果陳述”（LOS）

CFA協會將LOS定義為“在完成閱讀和所有相關練習和問題後，你應該能夠應用的知識、技能和能力”。要掌握每一個LOS，制定一個大綱，並寫下與每一個LOS相關的任何重要術語、定義和公式。如果你在遇到這些要點時花點時間把它們寫下來，你以後會更容易記住這些要點。

使用快閃記憶體卡

自製抽認卡是掌握材料的有效方法。快閃記憶體卡是行動式的，可以在上下班、午休等時間快速檢視。

使用記憶技巧

助記手段，例如在一個概念中每個單詞的第一個字母拼出一個單詞，是很有幫助的。還有其他一些技巧，比如吸引人的口號。例如，“SiP a CoKe”可以用來提醒你期權看跌期權平價：股票價格+看跌期權=看漲期權價格+執行價現值。另外，不要忽視聽覺記憶線索的價值。

區別研究定量和定性材料

在研究定量材料時，解決問題是很重要的。首先學習概念，然後透過反覆做這些問題來學習。一旦你理解瞭如何解決問題，就回到材料中去進一步理解。在解決任何問題之前，先閱讀一些定性的學科，比如倫理學或行為金融學。對待這些閱讀材料，就好像你在欣賞一本好書一樣。許多道德問題都是基於情景的，而且很容易理解。

盡可能多地練習問題

使用CFA學院提供的課程來確定你需要解決的問題型別。透過解決聲譽良好的考試準備機構提出的其他問題來提高你的學習能力。

使用你認可的計算器

透過CFA考試的部分挑戰是在短時間內回答問題的能力。在考試日使用計算器練習將使你的裝置獲得最大的效率。

保持積極性

關註你為什麼要獲得CFA特許，以及考試後如何獎勵自己。

保持健康的生活方式

吃健康的食物，睡好覺，避免過量的酒精或***，記得運動。健康的人是更好的學習者。

回顧

希望你一直在複習材料。然而，你仍然需要一個堅實的一個月來再次審查材料，一旦你透過了所有的會議。不要對學習過程中的這一部分掉以輕心。以下是一些在複習階段有用的提示：

提前完成

至少在考試前一個月完成所有材料的複習。

使用練習工具

利用諸如線上預科考試之類的工具來評估你的優勢和劣勢。找出你需要在哪裡建立你的優勢，併在你薄弱的地方練習。

離線工作問題

像考試那天那樣做你的工作——手裡拿著計算器和鉛筆。如果您習慣於在Excel中解決問題，那麼在實際測試中可能會遇到時間管理問題。

參加練習考試

從考試日前幾個星期的星期六開始，試著盡可能地複製實際的測試環境。給自己計時，不要被打斷。這將使你習慣於一天內寫兩次三小時的考試。你可能還想投資一套好的耳塞；這些在實際考試中會派上用場。

進行試執行

考試前的星期六，開車去你將要參加考試的地方並檢視網站。確定你將在哪裡停車，以及從那裡到考場的最快方式。

為自己騰出時間

如果可能的話，在考試前一週請假。這將為你的期末複習留出時間，減少考試前的壓力。獃在家裡，學習材料，不許打擾。

睡個好覺

前一天晚上別緊張。稍微複習一下材料，把薄弱的地方補上，吃一頓豐盛的晚餐。在兩個小時的休息時間，為第二天準備一頓午餐。還要記得帶上你的計算器、鉛筆、橡皮擦、所需藥品、檢查單、帶照片的身份證和耳塞。在適當的時候上床睡覺。

在考試日

早起，吃一頓豐盛的早餐。複習一些廣義的概念。從那些對你來說容易的開始，然後解決一些問題。不要冷冷地參加考試。一旦你到了，就要有足夠的時間離開這所房子安頓下來。放鬆，深呼吸。避免和別人談論考試。如果你看到有人想和你說話，儘量不要談論考試。這隻會給你帶來壓力，影響你的表現。在第一節和第二節課間休息時，吃午餐，出去散步。這將有助於血液迴圈，並使你在久坐後保持一定的放鬆。

然後參加（並透過）考試。

底線

如果你是CFA專案的候選人或計劃註冊，你需要計劃成功。組織你的材料，有效地學習和複習，以增加你第一次透過CFA的幾率。