財務顧問需要有學位嗎？

財務顧問不需要擁有大學學位。不過，他們必須透過金融業監管局（FINRA）的某些考試，該局負責管理投資公眾和經紀人之間的業務，以確保顧問具備資格。事實上，大多數顧問至少擁有金融相關領域的學士學位。那些想進一步提升職業生涯的人傾向於走工商管理碩士（MBA）的道路。...

財務顧問不需要擁有大學學位。不過，他們必須透過金融業監管局（FINRA）的某些考試，該局負責管理投資公眾和經紀人之間的業務，以確保顧問具備資格。事實上，大多數顧問至少擁有金融相關領域的學士學位。那些想進一步提升職業生涯的人傾向於走工商管理碩士（MBA）的道路。

finra要求

FINRA要求那些有興趣成為持牌財務顧問的人必須透過第65輪考試，或是第7輪考試以及第66輪考試。你想提供的財務建議型別決定了哪個考試適合你的職業目標。透過必要的FINRA考試對成為一名成功的金融專業人士至關重要，這比獲得學位更重要。

透過65系列考試並不符合專業人士**任何證券的資格，而是為客戶提供投資建議和財務規劃。此外，持有65系列許可證的金融專業人員只能在非佣金的基礎上為客戶收取服務的小時費用。

系列7考試是最普遍的證券許可證提供給那些有興趣成為金融顧問。透過系列7，金融專業人士可以**商品期貨、房地產和人壽保險以外的任何型別的證券。然而，除了系列7，獲得系列66許可證的候選人有資格作為投資顧問代表和證券代理人。

麗貝卡·道森 Dawson Capital, 加利福尼亞州聖馬特奧

一般來說，成為一名財務顧問並不一定要有大學學位。然而，許多公司將此視為新員工的先決條件，尤其是那些擁有知名培訓專案的員工。所需的是在金融服務監管機構FINRA的許可證和註冊。主要許可證有：

許多公司將贊助新員工獲得這些證書，之後他們將在FINRA正式註冊。

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...能在組織的更高職位上工作。然後他可以作為一家公司的財務和商業顧問或經理。總結： 1.文學碩士為文學碩士，工商管理碩士為工商管理碩士。碩士學位通常是兩年制課程，而MBA學位可以是兩年或三年制課程，在某些課程中...