财务顾问需要有学位吗？

财务顾问不需要拥有大学学位。不过，他们必须通过金融业监管局（FINRA）的某些考试，该局负责管理投资公众和经纪人之间的业务，以确保顾问具备资格。事实上，大多数顾问至少拥有金融相关领域的学士学位。那些想进一步提升职业生涯的人倾向于走工商管理硕士（MBA）的道路。...

财务顾问不需要拥有大学学位。不过，他们必须通过金融业监管局（FINRA）的某些考试，该局负责管理投资公众和经纪人之间的业务，以确保顾问具备资格。事实上，大多数顾问至少拥有金融相关领域的学士学位。那些想进一步提升职业生涯的人倾向于走工商管理硕士（MBA）的道路。

finra要求

FINRA要求那些有兴趣成为持牌财务顾问的人必须通过第65轮考试，或是第7轮考试以及第66轮考试。你想提供的财务建议类型决定了哪个考试适合你的职业目标。通过必要的FINRA考试对成为一名成功的金融专业人士至关重要，这比获得学位更重要。

通过65系列考试并不符合专业人士**任何证券的资格，而是为客户提供投资建议和财务规划。此外，持有65系列许可证的金融专业人员只能在非佣金的基础上为客户收取服务的小时费用。

系列7考试是最普遍的证券许可证提供给那些有兴趣成为金融顾问。通过系列7，金融专业人士可以**商品期货、房地产和人寿保险以外的任何类型的证券。然而，除了系列7，获得系列66许可证的候选人有资格作为投资顾问代表和证券代理人。

丽贝卡·道森 Dawson Capital, 加利福尼亚州圣马特奥

一般来说，成为一名财务顾问并不一定要有大学学位。然而，许多公司将此视为新员工的先决条件，尤其是那些拥有知名培训项目的员工。所需的是在金融服务监管机构FINRA的许可证和注册。主要许可证有：

许多公司将赞助新员工获得这些证书，之后他们将在FINRA正式注册。

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