【财务顾问职业】的知识问答

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如何我选择最好的财务顾问项目？(i choose the best financial advisor program?)

选择最佳财务顾问计划是一个过程，在这个过程中，未来的顾问会列出他或她的需求清单，并将这些需求与现有的最佳计划相匹配。成为一名财务顾问需要大学学位、各种证书、培训和持续支持。最好的计划是在当地为潜在顾问提供的计划，或在顾问愿意搬迁的地方；提供所需的认证或培训水平；而且，通常会带来就业。通常，潜在雇主会提供培训，以换取新顾问加入该公司。。...

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t4tu52vjpnq 发布于 2022-02-06 15:43

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什么是财务顾问？(a financial advisor?)

财务顾问（或顾问）是受过培训的专家，帮助人们进行投资和财务规划。这可能意味着从退休计划到经纪建议再到税务安排的任何事情。他或她可以收取佣金，也可以在每次与客户合作时收取每笔交易费用。这个职位的名称有时与“经纪人”一词互换使用，但虽然两位专业人士都提供财务建议，但经纪人通常只处理投资，而顾问也可以提供储蓄、制定预算和处理债务的指导。。...

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qinmzawcps 发布于 2022-02-05 02:29

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什么是财务顾问？(a financial consultant?)

财务顾问为人们和企业提供资金管理建议。大多数人用它们来指导如何实现长期财务目标，其中可能包括债务管理计划、投资建议或制定储蓄计划。组织还与顾问合作，确保其商业计划在财务上可行，并为员工管理资金计划。...

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荏苒i丶发布于 2021-12-23 17:02

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职业顾问能做什么？

职业顾问为希望进入职场、换工作或探索新职业的个人提供许多非常重要的服务。大多数顾问在高中、大学和私人办公室工作，为各种各样的人提供建议和职业资源。一些顾问是自营职业者，将他们的服务承包给不同的客户，并撰写自由职业者职业建议专栏和文章。...

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vawwk 发布于 2021-12-21 13:46

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如何我有财务顾问执照吗？(i get a financial advisor license?)

财务顾问是经过专门培训的专家，提供财务规划和投资方面的建议。在许多国家，想作为财务顾问提供服务的人必须获得有关当局的许可；这可以向顾问的客户保证，他具备工作某些方面所需的专业知识，例如提供证券投资建议。在美国，金融顾问许可证可以通过第7系列和第66系列许可证的考试获得。...

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w91395898 发布于 2021-12-21 02:32

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注册财务顾问简介

金融咨询和计划教育协会为金融规划师创造了一种新的职业资格证书。注册理财顾问（AFC）为理财顾问提供个人理财各方面的实践培训。...

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qjejr8843 发布于 2021-06-20 22:09

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有关独立经纪交易商的资料

持有第6或7系列许可证的注册代表必须依法向经纪交易商注册，以便向公众出售证券。这些清算公司通常将自己定位于三种基本形式之一：全方位服务、贴现或独立公司。...

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ultcf941 发布于 2021-06-20 18:44

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客户服务助理职业生涯的优势

客户服务人员通常是将咨询业务联系在一起的粘合剂。这些有价值的助理通常擅长于执行无数的任务，而这些任务需要雇用他们的大多数经纪人和顾问至少两倍的时间才能完成。...

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tangzong 发布于 2021-06-20 17:34

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财务规划机构简介

在过去几十年中，金融规划行业的发展导致了一些专业协会的成立，这些协会致力于促进顾问的利益以及保护和教育公众。在这一类别中，目前有三个主要组织处于领先地位：财务规划协会（FPA）、全国个人财务顾问协会（NAPFA）和全国保险和财务顾问协会（NAIFA）。这些组织都为顾问和消费者提供了大量的利益，共同提高了美国金融规划行业的质量和公众认知。...

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byjswimdep 发布于 2021-06-20 05:53