【财务顾问职业】的知识问答

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这就是共同基金经理的收入

共同基金经理的高薪往往更容易受到猜测，而不是报告。这些问题缺乏透明度是2011年美国针对金融业和华尔街的抗议活动背后的部分动机，“Bridgeway Capital Management创始人兼首席投资官约翰•蒙哥马利（John Montgomery）在2017年告诉彭博社（Bloomberg）。蒙哥马利是有史以来为数不多的公开薪酬的共同基金经理之一，2011年的薪酬为626639美元。他最近没有...

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bwkw4802 发布于 2021-06-11 22:46

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成为独立财务顾问

许多注册投资顾问（RIA）曾一度考虑独立成立一家独立的财务咨询公司。但是那些使一个人在一个更大的组织中成为一个成功的顾问的特质并不总是转化为经营一个独立企业所需要的技能。尽管如此，随着该行业发生越来越多的兼并和收购，许多顾问认为，现在是自己出击的时候了。...

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drnsmfjgyzg 发布于 2021-06-11 22:04

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安全分析师

证券分析师是研究各种行业和公司、提供研究和估值报告、提出买入、卖出和/或持有建议的金融专业人士。...

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rac415 发布于 2021-06-11 14:38

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资产管理者伦理：投资过程与行为

全球金融市场对专业人士和个人都有吸引力；两者都渴望与市场斗智斗勇，试图战胜市场。然而，投资者往往会发现自己被市场压倒，因为市场不配合，表现也不尽如人意。由于很难准确预测市场，专业资产管理公司倾向于制定一个投资流程，即他们管理客户资产所遵循的程序，以便客户知道从管理公司和他们的投资中可以得到什么。...

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dc214548 发布于 2021-06-11 10:39

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全国个人理财顾问协会（napfa）

全国个人理财顾问协会（NAPFA）是一个专业的协会，以美国为基础，收费的财务顾问。NAPFA成立于1983年，要求其成员遵守组织的道德准则，并每年进行一次信托宣誓。会员必须向客户提供独立、客观的理财建议，并坚持理财规划行业的最高标准。他们的收入必须来自费用，而不是佣金。...

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yk943655 发布于 2021-06-10 19:12

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系列24

系列24是一个考试和许可证持有人有权监督和管理分支机构活动的经纪人。它也被称为普通证券校长资格考试，旨在测试考生的知识和能力，旨在成为入门级证券校长。通过考试后允许的监管活动包括对交易和做市活动、承销和广告的监管合规性。...

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cau51 发布于 2021-06-10 13:14

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65系列

65系列由北美证券管理协会（NASAA）设计，由金融业监管局（FINRA）管理，是个人在美国担任投资顾问所需的考试和证券许可证。65系列考试，正式名称为统一投资顾问法律考试，涵盖法律、法规、道德和对财务顾问角色重要的各种主题。...

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opf92790 发布于 2021-06-10 10:58

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注册消费者债务专家（ccds）

认证消费者债务专家是授予通过认证考试的债务结算专业人士的专业称号。该称号由金融认证中心授予。成功的申请人有权在其姓名中使用认证的消费者债务专家称号，这可以改善工作机会、职业声誉和薪酬。每两年，专家必须完成20小时的继续教育，并支付一笔费用，以保留指定。...

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Pie2516020113 发布于 2021-06-10 03:56

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那么，你想获得cfa吗？

很容易碰到金融行业的某个人，他对进入特许金融分析师（CFA）课程非常兴奋。有时他们知道自己在干什么，有时他们不知道。他们可能不知道要花多少时间，也不知道有了宪章会对他们有多大的帮助或伤害。...

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pgqxbit667 发布于 2021-06-10 01:15

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前三名财务顾问资历

你有没有想过一个财务顾问名字后面的字母汤？根据Kiplinger.com上的一篇文章，有超过100种不同的财务顾问认证和任命，这是财务顾问需要具备的5个关键资质。...

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pbk5890 发布于 2021-06-09 18:44

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专业风险经理（prm）

职业风险经理是由国际职业风险经理协会授予的一个称号。该组织授予通过四门金融理论考试的金融风险经理称号；金融工具和市场；风险度量的数学基础；风险管理实践；以及案例研究、最佳实践、行为、道德和规章制度。...

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s8080080734 发布于 2021-06-09 13:03

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没有大学学位的金融职业

对许多人来说，金融业是一个热门的领域，可能会带来丰厚的利润。虽然许多大学都在广告中宣传他们的毕业生在完成金融学位后会走上有吸引力的职业道路，但事实是，许多金融职业并不需要大学教育。事实上，有很多没有大学学历要求的金融工作。相反，工作经验和许可证等证书可能更为重要。...

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呵哈嘿- 发布于 2021-06-09 11:43

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财务顾问的信托指定

大多数投资专业人士花了无数的时间在销售和技术培训上，但很少有时间花在培养他们对投资顾问的信托标准的了解上。信托研究中心提供的两个指定职位为财务顾问提供了一个机会，提高他们的信托知识，并证明他们认真对待自己的信托责任。信托研究中心提供注册投资信托（AIF）和注册投资信托分析师（AIFA）的名称。...

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pnft97617 发布于 2021-06-08 02:25