【财务顾问职业】的知识问答

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公司规模：寻找财务顾问

在前几代人中，财务顾问对于他们能为哪种类型的公司工作几乎没有选择。虽然有许多不同的公司可供选择，但它们之间的公司环境非常相似，如果不是完全相同的话。大型品牌公司以其可识别的标志和熟悉的口号统治着这一天。...

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mrqjtzhsgu 发布于 2021-06-16 11:30

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为客户提供一站式服务

新金融产品和服务的激增，导致了金融业向消费者推销自己的方式发生了许多变化。传统上，保险公司把他们的保单推销成最好的；银行试图以更高的存单利率来吸引客户；报税人争相以尽可能低的价格提供最好的服务。...

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箐蔥染指悲殇发布于 2021-06-16 05:47

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cfp、clu或chfc：哪一个最好？

在你金融生涯的某个时刻，你可能会遇到一个客户，他的当前情况很复杂。在会议期间，在确定最佳解决方案时，您可能会面临一些挑战。看似简单的客户往往会遇到与人寿保险、税收或遗产规划相关的复杂问题。他们也可能不知道这些情况。...

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p27121212 发布于 2021-06-16 02:05

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理财顾问生涯中的一天

作为财务顾问的基本要求是他们所从事的金融领域的知识，但真正的专业能力要求更多。事实上，财务顾问必须戴上许多帽子才能有效地完成他们的工作，那些把这个领域视为职业的人应该了解顾问的日常生活到底是什么样的。...

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fds04520 发布于 2021-06-15 12:44

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63系列、65系列或66系列？

当一个人准备进入投资专业人士的世界时，他们必须参加并通过资格考试。通常，在个人准备充分发挥其专业职能之前，必须成功地通过多次考试。...

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北极光lien 发布于 2021-06-15 12:44

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分解金融证券牌照

所以，你决定出售投资。无论您是想成为注册代表（RR）还是投资顾问，这两个过程的第一步都是获得适当的证券许可证。所需的许可证由几个因素决定，例如出售的投资类型、补偿方法和将提供的服务范围。在本文中，我们将研究不同类型的许可，并向您展示如何确定哪个许可适合您。...

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psll0926 发布于 2021-06-15 12:42

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第一次通过cfa考试

总的来说，特许金融分析师（CFA）的任命是一项艰巨的挑战，从头到尾成功的几率微乎其微；开始挑战的人中只有不到20%能到达终点。然而，正如五分之一的候选人所表明的那样，这是可能的。...

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myab12096 发布于 2021-06-15 12:41

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财务顾问需要有学位吗？

财务顾问不需要拥有大学学位。不过，他们必须通过金融业监管局（FINRA）的某些考试，该局负责管理投资公众和经纪人之间的业务，以确保顾问具备资格。事实上，大多数顾问至少拥有金融相关领域的学士学位。那些想进一步提升职业生涯的人倾向于走工商管理硕士（MBA）的道路。...

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batu910364440444 发布于 2021-06-12 11:03

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财务顾问有底薪吗？

许多财务顾问的薪水是底薪加上当年可能获得的任何绩效奖金。然而，这实际上取决于财务顾问是受雇于一家大公司还是一家自营注册投资顾问（RIA）。...

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不羁的二狗子发布于 2021-06-12 11:00

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在华尔街大做文章

毫无疑问，美国被华尔街的大人物迷住了。...

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ive87165 发布于 2021-06-12 07:04

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人们常常把理财规划师的角色和其他类似的工作混淆起来，比如理财顾问。虽然这些工作之间可能有相似之处，但也有一些关键的区别。理财顾问通常是帮助人们理财的人，而理财规划师则为客户制定个性化的理财计划。两位专业人士的教育背景和职位也可能有所不同。财务规划师也可能有一个特殊的专业领域。如果你想成为一名财务规划师，你需要考虑一些关键点。你是否受过正确的教育，拥有成功所必需的技能？这对你来说是正确的职业道路吗？...

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8456132 发布于 2021-06-12 06:01