如何我选择最好的财务顾问项目？(i choose the best financial advisor program?)
选择最佳财务顾问计划是一个过程，在这个过程中，未来的顾问会列出他或她的需求清单，并将这些需求与现有的最佳计划相匹配。成为一名财务顾问需要大学学位、各种证书、培训和持续支持。最好的计划是在当地为潜在顾问提供的计划，或在顾问愿意搬迁的地方；提供所需的认证或培训水平；而且，通常会带来就业。通常，潜在雇主会提供培训，以换取新顾问加入该公司。。
如果未来的顾问没有大学学位，最好的财务顾问项目可能是在大学。在美国，有许多学院或大学提供财务规划学位。这些类型的课程通常包括完成必要的认证，作为获得学位的先决条件。提供财务规划学位的学校通常也有就业网络，帮助潜在的顾问找到一家公司与之合作。
对于有学位的潜在顾问来说，最好的财务顾问项目可以是专门从事所需认证培训的公司，也可以是提供此类培训的财务顾问公司。对于美国的金融顾问而言，至少需要7系列和63系列证券许可证才能与客户合作进行投资和实际出售证券。通常还需要人寿保险许可证，因为财务计划通常包括人寿保险部分。注册财务规划师（CFP）证书不是成为财务规划师的必要条件，但许多公司要求他们的顾问获得这一称号，通常是在见到客户的头几年内。。
拥有大学学位和所需认证的财务顾问通常需要经验丰富的专业人士的培训和指导。针对认证毕业生的最佳财务顾问计划将提供获取客户、评估客户财务需求、制定计划、销售计划和持续监控计划方面的培训。许多公司为大学毕业生提供交钥匙项目，一旦初始培训完成，就提供认证、培训和持续支持。。
最佳财务顾问计划将满足未来财务顾问的当前需求。如果导师没有大学学位，最好的项目通常是提供该领域学位的学院。拥有学位的顾问应尝试加入提供认证、培训和支持的金融咨询公司。
- 发表于 2022-02-06 15:43
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- 分类：商业金融
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