【财务顾问规划师】的知识问答

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什么是一个特许金融顾问？(a chartered financial advisor?)

特许金融顾问是协助客户进行投资决策的个人。财务顾问提供各种投资工具和金融工具的分析。这种分析被顾问用来向客户提供有关客户财务规划和投资战略的指导。...

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xdpxxpv 发布于 2022-02-13 23:25

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什么是不同类型的金融顾问认证？(the different types of financial advisor certification?)

当一个人考虑从事金融顾问职业时，他可能认为这项工作本身就是关于数字的。然而，他很快就会发现，在他的名片上，他的名字后面的字母也有很大的重点和重要性，特别是那些指定他目前拥有的各种金融顾问认证。一个金融顾问可以根据他个人的专业领域成为各种技能的认证。最常见的认证是注册财务策划师（CFP&reg），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）和特许人寿保险师（CLU）。...

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SHAN5242882 发布于 2022-02-13 20:51

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个人理财专家会做什么？

个人财务专家是帮助个人规划和管理财务资源的会计师。个人财务专家的具体头衔是指在美国获得数千小时经验并通过笔试的会计师。一般来说，该职位可以适用于任何国家主要提供金融规划服务的持照专业人士。大多数专家在会计师事务所和咨询公司工作，尽管一些有经验的工人是个体经营者。。...

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psgq6110 发布于 2022-02-13 09:02

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如何我选择最好的财务顾问项目？(i choose the best financial advisor program?)

选择最佳财务顾问计划是一个过程，在这个过程中，未来的顾问会列出他或她的需求清单，并将这些需求与现有的最佳计划相匹配。成为一名财务顾问需要大学学位、各种证书、培训和持续支持。最好的计划是在当地为潜在顾问提供的计划，或在顾问愿意搬迁的地方；提供所需的认证或培训水平；而且，通常会带来就业。通常，潜在雇主会提供培训，以换取新顾问加入该公司。。...

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t4tu52vjpnq 发布于 2022-02-06 15:43

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什么是特许寿险公司？(a chartered life underwriter?)

特许人寿保险公司（CLU）的身份是为了表彰那些接受过详细培训计划的人，这些培训计划主要涉及人寿保险，尤其是个人保险计划。该地位的实际授予是在布林莫尔美国学院的支持下进行的，学院制定了资格认证所需的标准。申请人必须经过仔细审查，在获得指定资格之前必须满足所有要求。。...

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vhy8548862 发布于 2022-02-05 07:41

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