【財務顧問】的知識問答

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信任：顧問最重要的資產

技術的進步和不斷變化的法規正在改變財務諮詢業的格局，使得顧問們比以往任何時候都更需要脫穎而出。...

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kslfgefviwqk 發佈於 2021-06-17 03:50

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關於收費財務顧問，您需要知道什麼

在金融界，顧問和規劃師的報酬有兩種基本方式：賺取固定費用或賺取佣金。一個只收取費用的財務顧問是按他們提供的服務的固定費率支付的，而不是按他們銷售或交易的產品的佣金來支付。...

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臉頰喜歡貼近枕頭發佈於 2021-06-17 00:55

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如何衡量你的財務顧問業務的成功

作為一名財務顧問，你可能會花大量時間研究企業，以確定它們有多成功。換句話說，他們是否值你客戶的錢。但別忘了關註自己公司的成功。像做生意一樣衡量和評估它。隨時間追蹤。知道什麼在起作用，什麼需要調整。這就是衡量成功的關鍵。...

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oxbbm4947 發佈於 2021-06-16 22:42

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吸引高凈值客戶的首要策略

在這個行業取得高水平成功的財務顧問，在獲得和留住客戶以及增加收入方面，似乎常常在市場上佔據一席之地。與許多較新和/或較小的顧問相比，那些超越其他團隊的人在做事方式上往往採取了一些不同的方法。...

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伍一九發佈於 2021-06-16 20:28

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過渡計劃：包括整個家庭

在未來30至40年內，將有超過30萬億美元的資產易手，金融顧問及其客戶正站在歷史上最大規模財富轉移的懸崖上。埃森哲（Accenture）2015年的一份報告顯示，在即將到來的財富大轉移高峰時期，每五年就有多達10%的美國財富從一代人轉移到下一代人。...

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gbdh5389348 發佈於 2021-06-16 20:28

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信託顧問職業介紹

2006年《養老金保護法》（PPA）為個人和機構帶來了急需的稅收和退休計劃減免。該法案的主要條款之一是創立了一種新的金融專業人士，稱為信託顧問。...

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bgz43439 發佈於 2021-06-16 20:23

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什麼是wrap帳戶？使用wrap帳戶有什麼好處？

如果你沒有時間自己投資，並且希望有一個資金管理人來管理你的資產，那麼把經紀賬戶的成本“打包”成一筆或固定的費用就很好了。費用按季度或年度收取，涵蓋所有行政、研究、諮詢和管理費用。...

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ddnrh0994 發佈於 2021-06-16 19:28

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我賺了一大筆錢。我應該投資還是還清抵押貸款？

你收到了一大筆現金，想用它。你應該還清抵押貸款還是把錢投資？這個問題沒有簡單的答案，因為它取決於許多關鍵因素，即你的抵押貸款和投資的方面或標準。透過說明這些因素，你可以更好地做出選擇。...

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Z-ZARD 發佈於 2021-06-16 19:26

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跳過schweiss的fpa 2021年的目標

與許多行業一樣，財務顧問行業在2020年也面臨著重大挑戰。從虛擬關係管理到在家辦公，顧問們被迫重新思考他們的業務運作方式和處理客戶會議的方式。...

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q6502377 發佈於 2021-06-16 19:11

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你的年度財務計劃清單

如果你承擔了制定年度財務計劃的任務，你應該得到表揚。確保你已經涵蓋了所有的基礎是很重要的，你的短期和長期的財務健康。透過年度財務計劃檢查表來跟蹤你的進度，可以更容易地看到哪些任務已經完成，哪些還需要處理。...

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siz0780 發佈於 2021-06-16 18:58

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管理客戶的期望

管理客戶期望是財務規劃業務中最困難和最令人沮喪的方面之一。儘管許多客戶在投資中虧損時都是相當合理的，但總會有一些客戶決定透過電話、其他信件或當面向你發洩他們的不滿。...

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乄念過乄發佈於 2021-06-16 18:36

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你的導師是什麼意思？

金融服務業有時會讓投資者感到困惑。財務顧問在名字後面使用的各種3個字母和4個字母的專業名稱可能會加劇這種混亂。...

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zb71399551 發佈於 2021-06-16 18:27

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顧問：愛德華·瓊斯和美林有什麼比較？

美林和愛德華·瓊斯是全方位服務領域的兩大金融公司，已經存在了幾十年。儘管所有的全方位服務經紀人都努力為客戶提供非常高的服務，愛德華·瓊斯和美林卻在許多方面對他們的業務採取了截然不同的做法。美林正在向新的方向發展培訓和銷售隊伍，而愛德華·瓊斯則堅持一種更傳統的方法，這在過去幾年中已經導致了實質性增長。...

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c41419487 發佈於 2021-06-16 17:48

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DPP：顧問和投資者需要知道什麼

直接參與計劃（DPP）是非交易的集合投資，投資於房地產或與能源相關的企業，這些企業在較長時間內尋求資金。DPP的壽命有限，一般為5至10年，往往是被動投資。根據CNBC最近的一篇文章，dpp“正在成為散戶投資者的一種替代資產類別，通常產生5%到7%的收入流。”在當今的低利率環境下，這種收入流很有吸引力。...

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dtq1227gyf 發佈於 2021-06-16 17:37

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限制性股票單位的相關知識

限制性股票單位（RSU）是一種基於股票的薪酬形式，用於獎勵員工。限制性股票單位將在未來某個時候授予，與股票期權不同，除非標的公司股票變得一文不值，否則在授予時將具有一定的價值。...

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ke3839661694 發佈於 2021-06-16 17:10

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