【財務顧問】的知識問答

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理財顧問生涯中的一天

作為財務顧問的基本要求是他們所從事的金融領域的知識，但真正的專業能力要求更多。事實上，財務顧問必須戴上許多帽子才能有效地完成他們的工作，那些把這個領域視為職業的人應該瞭解顧問的日常生活到底是什麼樣的。...

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fds04520 發佈於 2021-06-15 12:44

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63系列、65系列或66系列？

當一個人準備進入投資專業人士的世界時，他們必須參加並透過資格考試。通常，在個人準備充分發揮其專業職能之前，必須成功地透過多次考試。...

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北極光lien 發佈於 2021-06-15 12:44

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分解金融證券牌照

所以，你決定出售投資。無論您是想成為註冊代表（RR）還是投資顧問，這兩個過程的第一步都是獲得適當的證券許可證。所需的許可證由幾個因素決定，例如出售的投資型別、補償方法和將提供的服務範圍。在本文中，我們將研究不同型別的許可，並向您展示如何確定哪個許可適合您。...

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psll0926 發佈於 2021-06-15 12:42

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第一次透過cfa考試

總的來說，特許金融分析師（CFA）的任命是一項艱巨的挑戰，從頭到尾成功的幾率微乎其微；開始挑戰的人中只有不到20%能到達終點。然而，正如五分之一的候選人所表明的那樣，這是可能的。...

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myab12096 發佈於 2021-06-15 12:41

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財務規劃師

財務規劃師是一個合格的投資專業人士，幫助個人和公司實現他們的長期財務目標。理財規劃師的工作是與客戶協商，分析他們的目標、風險承受能力、人生或公司階段，然後確定適合他們的投資類別。從那裡，他們可以建立一個計劃，幫助客戶實現這些目標，將他們現有的儲蓄分配到多樣化的投資集合中，以根據需要增加或提供收入。...

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kjzght73951 發佈於 2021-06-15 12:18

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投資建議

投資建議是試圖就某一特定投資產品或系列產品對投資者進行教育、告知或指導的任何建議或指導。...

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bcxgmnuqfr 發佈於 2021-06-15 12:15

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工作/生活平衡——在工作或職業與生活的其他方面或需求（包括家庭、休閑和個人責任）之間保持平衡的持續過程——多年來似乎已成為一個更大的挑戰。許多大趨勢使實現工作/生活平衡變得更加困難。一個因素是技術進步，它極大地改善了通訊，但模糊了個人時間和工作時間之間的界限。另一個因素是人口結構的變化，許多夫婦一方面難以照顧年邁的父母，另一方面難以照顧子女，這種情況給越來越多的單親父母帶來了更大的壓力；這也會對婚...

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gakxt2cg 發佈於 2021-06-15 05:57

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投資顧問如何計算他們的投資組合需要多少多樣化？

現代投資組合理論（MPT）是投資顧問確定投資組合所需多樣化程度的有效工具。MPT用於確定投資組合最佳化的有效邊界，並使用多樣化來實現這一目標。有效前沿為一定的風險提供了最大的回報。...

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cllwezgecddro 發佈於 2021-06-15 04:54

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ai是擴充套件你的實踐的關鍵嗎？

與其他關係驅動型業務一樣，每個財務顧問都面臨著一個挑戰，即如何在不斷發展業務的需求與關註現有客戶之間取得平衡。隨著資產配置和一般選股等基本金融建議越來越商品化，這個問題變得更加尖銳。反過來，這又增加了收費壓力，降低了競爭的進入門檻。...

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uwe05298 發佈於 2021-06-15 04:44

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RIA如何避免僱傭歧視

在招聘過程中，只要公司根據應聘者資格以外的因素做出招聘決定，就會出現歧視現象。註冊投資顧問（RIA）經營自己的小企業，在為自己的招聘行為辯護時，可能會處於固有的劣勢，而且可能更容易犯導致歧視的錯誤。...

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gxag651328 發佈於 2021-06-15 02:47

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建立獨立經紀交易商的步驟

如果你想成為一個經紀人，你可以加入一個現有的公司或創辦自己的公司。如果你選擇為某人工作，你可能會投資於一個你所知甚少的管理團隊。但結果是工作量要輕得多。但是，如果你決定自己出去，要知道其中涉及到什麼。這幾乎就像投資於自己的初創公司，需要大量的工作、時間、耐心和金錢。一個好處是你知道誰在領導你的公司。所以，如果你不害怕大量的辛苦工作，更不用說你要犧牲的時間和金錢，你可能已經準備好開自己的經紀公司了。...

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waoj7393 發佈於 2021-06-14 17:20