【財務顧問】的知識問答

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註意你的基金的費用比率

所有共同基金和交易所買賣基金（ETF）向其股東收取費用比率，以支付基金的年度總運營費用。以基金平均凈資產的百分比表示，費用比率可以包括各種運營成本，如管理、合規、分銷、管理、營銷、股東服務、記錄保留費和其他成本。費用比率每年計算一次，併在基金的招股說明書和股東報告中披露，它直接降低了基金對股東的回報，從而降低了你的投資價值。...

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xRP286Jx 發佈於 2021-06-17 16:43

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圍繞服務不足的客戶建立一個顧問公司

專業化已成為每一位現代理財顧問的工作方式。在數字時代，投資者比以往任何時候都有更多的選擇，為“有錢人”服務的通才哲學不再是可行的商業模式。根據cegworldwide的最新研究，70%的頂級財務顧問（年薪100萬美元或以上的人）專註於利基客戶或諮詢市場的特定組成部分。許多人更進一步專註於一個利基中的利基。...

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tdrm3025 發佈於 2021-06-17 15:33

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是什麼原因導致財務顧問在職業生涯中失敗？

許多金融顧問的職業生涯都失敗了。在美國，年輕的認證財務規劃師很難從金融規划行業中佔據主導地位的年長、經驗豐富的專業人士展開激烈競爭。...

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tbhd5a 發佈於 2021-06-17 15:00

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2020年財務顧問應該感謝什麼

今年是充滿挑戰的一年，金融顧問和他們的客戶不得不面對前所未有的問題。感恩節臨近之際，我們請幾位頂級顧問分享今年對他們最有意義的事情，以及這些事情如何塑造了他們的職業前景。...

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mbc78344 發佈於 2021-06-17 12:18

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如何向非美國公民提供社會保障方面的建議

就社會保障問題為客戶提供諮詢已經夠複雜了。由於非美國公民作為客戶的複雜性增加，您作為財務顧問提供的幫助必須更加具體。隨著金融顧問為越來越多的非公民客戶提供服務，這裡有一些問題需要註意。...

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M1037184 發佈於 2021-06-17 11:41

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財務顧問分享他們對2021年的預測

COVID-19的出現將2020年變成了前所未有的一年，導致我們的生活和工作方式發生了重大變化。隨著2021年的到來，其中一些趨勢可能會繼續，從我們的經營方式到金融格局都將發生改變。...

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ixxb71FVA 發佈於 2021-06-17 06:17

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評估客戶風險承受能力的技巧

對理財顧問來說，在投資客戶資金時，最重要的考慮因素之一就是評估客戶的風險承受能力。風險可以用很多分析方法來定義，但是如果你問你的客戶，他們的回答可能會涉及到一些類似於賠錢風險的東西。...

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jkxm6069 發佈於 2021-06-17 05:26

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與新客戶溝通的技巧

贏得新業務對財務顧問來說已經夠難了。形勢嚴峻，潛在客戶在尋求財務建議方面有很多選擇。線上財務顧問（又稱roboadvisers）的興起，甚至為這一等式增加了另一個維度。...

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秘力刀火短ztr 發佈於 2021-06-17 04:56

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財務顧問的基本問題

選擇正確的理財顧問，本質上是花時間投資於一種長期的職業關係，這種關係能讓你的財務健康和未來走上正確的軌道。搜尋應該遠遠超越同事、朋友和家人的推薦，並強調投資業績。...

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嵐沐言述發佈於 2021-06-17 04:55

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5種幫助客戶體驗悲傷的方法

你知道嗎，高達70%的寡婦在配偶去世後決定更換財務顧問？這一統計數字，加上那些達到退休年齡的人失去父母、兄弟姐妹或其他親人的可能性，意味著你很可能會遇到許多正在經歷悲傷的客戶。...

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霸12 發佈於 2021-06-17 04:53

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5對受託人的誤解

如果你不在金融行業，不可能知道所有的術語或“行話”，但有些術語值得學習。瞭解什麼是受託人不僅會在聚會上給你的朋友留下深刻印象，而且還能幫助你瞭解你應該從經紀人那裡得到什麼。...

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故傾語發佈於 2021-06-17 04:43

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財務顧問的平均工資

財務顧問是一種專業人士，從事向客戶介紹和教育財富、投資和其他型別的金錢事務，有時還管理這些財務事務。它是一個總括性術語，包括股票經紀人、財務規劃師、投資顧問、稅務師、銀行家、保險代理人和房地產規劃師。...

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zqutdlk 發佈於 2021-06-17 04:35

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如何建立客戶投資政策宣告

最近股市的波動再次表明，投資者需要的不是出於恐慌情緒而做出反應和投資決策，而是制定一個考慮到市場調整的計劃和投資策略。這種方法的好處來自2008-09年的金融危機。可悲的是，許多投資者在市場底部或附近拋售了自己的股票頭寸，記錄了損失，然後錯過了2009年3月開始的部分或全部牛市。恐懼是他們的嚮導，而不是計劃。...

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urtegjpryt 發佈於 2021-06-17 04:34