【財務顧問】的知識問答

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年輕理財顧問的絕招

2014年Cerulli Associates的一份報告顯示，近三分之一的財務顧問年齡在55歲至64歲之間，這表明隨著顧問退出該行業，經紀交易商和託管人面臨資產流失的風險。同時，資料顯示，這些老齡化顧問在接班人規劃方面一直拖拖拉拉。年輕的財務顧問可能很快就會經歷一個求職者的市場，結果是顧問們爭相支援他們的做法。...

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iW7977qm 發佈於 2021-06-20 18:30

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財務顧問的5個增長策略

財務顧問可能每天忙於幫助客戶實現他們的長期財務目標，但為公司的未來規劃也是確保長期成功的重要途徑。如果事先沒有適當的計劃，財務顧問可能會陷入日常生活的窠臼，很難隨著時間的推移增加收入和擴大業務。沒有增長，剝離的老客戶就不會被取代，業務也就輸給了競爭對手。...

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Nanamiz 發佈於 2021-06-20 18:02

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客戶服務助理職業生涯的優勢

客戶服務人員通常是將諮詢業務聯絡在一起的粘合劑。這些有價值的助理通常擅長於執行無數的任務，而這些任務需要僱用他們的大多數經紀人和顧問至少兩倍的時間才能完成。...

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tangzong 發佈於 2021-06-20 17:34

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顧問增值：整體財務規劃

根據MyPrivateBanking Research的資料，未來五年，機器人顧問可能會管理超過2550億美元的資產，但有些事情需要人的參與。人生和退休計劃不僅僅是數字，最成功的理財顧問是幫助夢想成真的資源。這種整體增值的財務規劃方法在競爭中具有引人註目的優勢。...

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nntz8523 發佈於 2021-06-20 16:51

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財務顧問面臨的最大挑戰

如今，財務顧問在日常工作中面臨著無數的挑戰。他們必須戴上許多帽子，包括資產經理、財務規劃師、心理學家和營銷人員的帽子才能成功。儘管大多數顧問都能很好地戴上這些帽子，但總有一兩個角色是最難扮演的。...

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退ovo 發佈於 2021-06-20 16:50

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未來十年對財務顧問的影響

金融業在許多方面都在迅速變化。但是未來會怎樣呢？雖然不可能確定，但最近的幾個趨勢在市場上很快獲得了吸引力，並有可能在未來十年內發揮出來。財務顧問現在就要做好準備。...

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d6691412720 發佈於 2021-06-20 07:20

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許多財務顧問關註的關鍵之一是業務繼任規劃。買賣協議和其他工具通常用於確保從一個所有者或合作伙伴到另一個所有者或合作伙伴的平穩過渡。但許多金融顧問自己也沒有做好準備，將自己的業務交給繼任者。富達投資（Fidelity Investments）在2015年進行的一項研究顯示，儘管每家諮詢公司中約有三分之二的人希望在內部變更所有權，但其中只有約四分之一的公司有明確的繼任者。他們中只有40%有任何接班計劃...

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toca5650 發佈於 2021-06-20 07:16

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智慧beta etf是主動型、被動型還是兩者兼有？

在交易所交易基金（ETF）領域，智慧beta是一件大事。無論你稱之為智慧貝塔，因子投資，還是使用晨星公司的術語“戰略貝塔”，這些ETF策略都風靡一時。大多數聰明的beta策略都是基於對主流被動指數的扭曲。但是，這些策略真的是索引的另一個版本，還是主動管理？...

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gan159047 發佈於 2021-06-20 07:10

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顧問：如何以及為什麼要證明你的費用是合理的

多年來，壓縮費用一直是財務諮詢業務的一種趨勢。許多人將投資組合和諮詢視為一種商品。隨著機器人顧問（robo advisor）的出現，這種看法越來越多。先鋒的混合機器人顧問提供了30個基點的訪問人類顧問。它通常建議透過Vanguard的低成本共同基金和交易所交易基金（ETF）實施其建議。...

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fgpnlhxsi 發佈於 2021-06-20 07:02

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顧問權衡：如何解決波動性和衰退問題

在不到一個月的時間裡，美國市場從歷史高點進入了惡性熊市，這對各級投資者來說都是一個令人不安的時刻。隨著全球流感大流行從一個國家蔓延到另一個國家，整個全球經濟實際上已經停滯不前，這種波動性令人頭暈目眩。為了幫助個人投資者應對這一點和其他對個人財務的威脅，財務顧問們加班加點地幫助客戶度過這一前所未有的時期。...

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Kone2015 發佈於 2021-06-20 06:00

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財務顧問的倫理問題

誠實的理財規劃師在為客戶做正確的事情時會面臨真正的困境。投資專業人士可能會面臨一些常見的困境，但也有一些關於如何應對這些困境的指導。...

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霸12 發佈於 2021-06-20 05:58

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財務規劃機構簡介

在過去幾十年中，金融規划行業的發展導致了一些專業協會的成立，這些協會致力於促進顧問的利益以及保護和教育公眾。在這一類別中，目前有三個主要組織處於領先地位：財務規劃協會（FPA）、全國個人財務顧問協會（NAPFA）和全國保險和財務顧問協會（NAIFA）。這些組織都為顧問和消費者提供了大量的利益，共同提高了美國金融規划行業的質量和公眾認知。...

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byjswimdep 發佈於 2021-06-20 05:53

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祝賀2019 investopedia 100

財務顧問現在比以往任何時候都重要。儘管這是歷史上最長的牛市之一，金融技術的發展使我們的資金管理更加容易，但金融規劃和投資卻變得比以往任何時候都更為複雜。由於資產選擇過多，專有數字投資平臺令人困惑，以及消費者在較長的生命週期內規劃其特定財務目標的複雜需求，財務顧問（金融迷宮的探路者）幫助我們瞭解我們面臨的挑戰，並幫助我們採取正確的步驟。...

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ncaw8248 發佈於 2021-06-20 05:52

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喬希·布朗談金融諮詢的未來

在過去的幾周裡，我們花了很多時間思考諮詢業的未來，以及我們可以預期的一些關鍵趨勢。其中一個趨勢是客戶體驗，它正成為金融服務的一個熱門詞彙。事實上，根據麥肯錫（McKinsey）的資料，全球最大的50家銀行中，有四分之三的銀行承諾進行某種形式的客戶體驗轉型。...

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obz72946 發佈於 2021-06-20 05:30

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為什麼60/40的投資組合已經不夠好了

多年來，很大一部分理財規劃師和股票經紀人為他們的客戶精心設計了由60%的股票和40%的債券或其他固定收益產品組成的投資組合。這些所謂的平衡投資組合在80年代和90年代表現相當不錯。...

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to850o11q805 發佈於 2021-06-20 05:22

年輕理財顧問的絕招

財務顧問的5個增長策略

客戶服務助理職業生涯的優勢

顧問增值：整體財務規劃

財務顧問面臨的最大挑戰

未來十年對財務顧問的影響

在繼任規劃方面存在不足的顧問

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