祝賀2019 investopedia 100

財務顧問現在比以往任何時候都重要。儘管這是歷史上最長的牛市之一，金融技術的發展使我們的資金管理更加容易，但金融規劃和投資卻變得比以往任何時候都更為複雜。由於資產選擇過多，專有數字投資平臺令人困惑，以及消費者在較長的生命週期內規劃其特定財務目標的複雜需求，財務顧問（金融迷宮的探路者）幫助我們瞭解我們面臨的挑戰，並幫助我們採取正確的步驟。...

任何一位理財顧問都會告訴你，他們的工作遠遠超出了資產配置和幫助客戶為各種“人生階段”做好準備。正如Pinnacle Advisory Group合夥人兼財富管理總監、Investopedia 2019年最具影響力的顧問邁克爾•基茨（Michael Kitches）在其部落格中所言，

“...Perhaps the greatest problem of trying to explain the value of financial advice, especially while the industry is in the midst of such rapid change, is that we are still tying all our value conversati*** back to the portfolio-based model… an increasing amount of the value of financial planning advice is specifically about the advice that occurs outside of the portfolio!”

挑戰的核心是有效的溝通。他們是否透過自己的平臺促進和深化金融教育，推廣最佳實踐？在我們看來，這是影響力的基石。

Investopedia 100是我們2019年最具影響力的顧問排行榜，它向那些做得最好的顧問致敬；以他們的金融素養努力的質量、他們的影響力以及他們從行業同行那裡獲得的認可來衡量。

我們是怎麼確定名單的

在發展我們的排名時，我們確定了全國各地的顧問，他們展示了行業頂尖的能力，能夠接觸到最大和最相關的金融和投資受眾，這是透過他們發表的作品、公開露面和線上關註的影響和質量來衡量的。

我們還詢問了每一位申請提名他們認為有影響力的顧問的顧問。來自業界同行的多項提名對我們的得分產生了重大影響。

最後，我們的編輯團隊對所有申請人進行了審查，以確保他們發表的作品和公開露面符合金融教育的精神，並有助於幫助他們的客戶和在整個行業推廣最佳做法。

我們排名中的顧問申請考慮，或由同行提名。我們知道有成千上萬的有影響力的顧問沒有出現在我們的名單上。每年，我們都努力擴大我們的外展範圍，使我們的名單更具包容性，今後我們將繼續這樣做。

在Investopedia，我們致力於促進各地各級投資者和金融專業人士之間的重要對話。金融教育是一個永無止境的旅程，需要不斷的探索、檢驗和論述。Investopedia 100是我們慶祝顧問為這一旅程貢獻巨大價值的又一次機會。

這張名單是我們對顧問們的致敬，他們是這段旅程的嚮導，盡可能廣泛和無私地貢獻他們的行業見解。

我們代表Investopedia和我們數百萬的讀者，向您表示感謝和祝賀。

發表於 2021-06-20 05:52
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分類：金融

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