財務顧問分享他們對2021年的預測

COVID-19的出現將2020年變成了前所未有的一年，導致我們的生活和工作方式發生了重大變化。隨著2021年的到來，其中一些趨勢可能會繼續，從我們的經營方式到金融格局都將發生改變。...

COVID-19的出現將2020年變成了前所未有的一年，導致我們的生活和工作方式發生了重大變化。隨著2021年的到來，其中一些趨勢可能會繼續，從我們的經營方式到金融格局都將發生改變。

為了正確看待這些趨勢，我們邀請了幾位百強顧問分享他們對未來一年的預測。

“我對2021年的行業預測是，我們將繼續看到許多顧問和RIA轉向基於虛擬的業務，並更多地使用電子郵件營銷和社交媒體與理想的潛在客戶和客戶打交道。我還認為，會有很多客戶解僱那些沒有提供良好服務的老顧問，更多地轉向以****為重的收費模式或收費模式。隨著越來越多的人對市場充滿不確定性，我認為更多的人會把時間和精力花在理財上，透過參加個人理財課程、閱讀書籍或聘請理財規劃師來幫助他們在這個新興世界做出明智的理財決策。”—Brittney Castro，CEO&amp；金融智庫創始人

“可持續責任投資（SRI）對不同的利益相關者意味著不同的東西。客戶認識到，將基於目標的投資與環境、社會和治理相關（ESG）見解相結合，可以幫助他們將投資與其價值觀和優先事項保持一致。更多的客戶期望透明度，要求問責制，並希望瞭解他們的投資決策如何影響最緊迫的問題，如氣候變化、種族不公、收入不平等等。”—藍海全球財富執行長瑪格麗塔•程

“我相信一家大型RIA會宣佈，他們已經將其圖書的相當一部分（5-1億美元）分配給比特幣。我也相信你會看到有線電視公司宣佈他們終於允許他們的顧問與客戶接觸加密貨幣。最後，我相信在2021年，我們將看到一個比特幣ETF

“到2021年，我們將看到加密貨幣相關投資的興趣增加，新的選擇將使投資數字資產更容易為主流公眾所接受。我們可能會看到價值股、小盤股和國際股今年表現強勁。我們將繼續看到RIA領域的整合，以實現更大規模帶來的效率。而且，新的更好的金融科技工具徹底改變了我們提供金融規劃的方式Dana Anspach，Sensive Money創始人兼執行長

“我認為，客戶的投資組合將更加個性化和個性化。改變的主要力量很可能是更廣泛地採用直接索引和ESG主題的投資組合。如果企業選擇無視市場的要求，那麼他們這樣做的風險將是自己的。我還相信，隨著新一屆**的上任，投資監管的規則將得到加強，消費者對個人理財的保護也將得到加強

“我認為高階顧問的業務將在2021年創紀錄地增長。希望美國將從冠狀病毒中複蘇，我們將看到許多人尋求專家的財務指導。我還認為，我們將看到許多顧問繼續在家工作；許多客戶喜歡Zoom會議的便利性。為什麼要花時間開車穿過城鎮，花錢去公園，所有這些都是為了在舒適的家裡，甚至是當你坐在異國情調的海灘上時能做的事情。”—DRM Wealth Management總裁兼創始人大衛•雷（David Rae）

發表於 2021-06-17 06:17
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分類：金融

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