财务顾问分享他们对2021年的预测

COVID-19的出现将2020年变成了前所未有的一年,导致我们的生活和工作方式发生了重大变化。随着2021年的到来,其中一些趋势可能会继续,从我们的经营方式到金融格局都将发生改变。...

COVID-19的出现将2020年变成了前所未有的一年,导致我们的生活和工作方式发生了重大变化。随着2021年的到来,其中一些趋势可能会继续,从我们的经营方式到金融格局都将发生改变。

为了正确看待这些趋势,我们邀请了几位百强顾问分享他们对未来一年的预测。

“我对2021年的行业预测是,我们将继续看到许多顾问和RIA转向基于虚拟的业务,并更多地使用电子邮件营销和社交媒体与理想的潜在客户和客户打交道。我还认为,会有很多客户解雇那些没有提供良好服务的老顾问,更多地转向以****为重的收费模式或收费模式。随着越来越多的人对市场充满不确定性,我认为更多的人会把时间和精力花在理财上,通过参加个人理财课程、阅读书籍或聘请理财规划师来帮助他们在这个新兴世界做出明智的理财决策。”—Brittney Castro,CEO&金融智库创始人

“可持续责任投资(SRI)对不同的利益相关者意味着不同的东西。客户认识到,将基于目标的投资与环境、社会和治理相关(ESG)见解相结合,可以帮助他们将投资与其价值观和优先事项保持一致。更多的客户期望透明度,要求问责制,并希望了解他们的投资决策如何影响最紧迫的问题,如气候变化、种族不公、收入不平等等。”—蓝海全球财富首席执行官玛格丽塔•程

“我相信一家大型RIA会宣布,他们已经将其图书的相当一部分(5-1亿美元)分配给比特币。我也相信你会看到有线电视公司宣布他们终于允许他们的顾问与客户接触加密货币。最后,我相信在2021年,我们将看到一个比特币ETF

“到2021年,我们将看到加密货币相关投资的兴趣增加,新的选择将使投资数字资产更容易为主流公众所接受。我们可能会看到价值股、小盘股和国际股今年表现强劲。我们将继续看到RIA领域的整合,以实现更大规模带来的效率。而且,新的更好的金融科技工具彻底改变了我们提供金融规划的方式Dana Anspach,Sensive Money创始人兼首席执行官

“我认为,客户的投资组合将更加个性化和个性化。改变的主要力量很可能是更广泛地采用直接索引和ESG主题的投资组合。如果企业选择无视市场的要求,那么他们这样做的风险将是自己的。我还相信,随着新一届**的上任,投资监管的规则将得到加强,消费者对个人理财的保护也将得到加强

“我认为高级顾问的业务将在2021年创纪录地增长。希望美国将从冠状病毒中复苏,我们将看到许多人寻求专家的财务指导。我还认为,我们将看到许多顾问继续在家工作;许多客户喜欢Zoom会议的便利性。为什么要花时间开车穿过城镇,花钱去公园,所有这些都是为了在舒适的家里,甚至是当你坐在异国情调的海滩上时能做的事情。”—DRM Wealth Management总裁兼创始人大卫•雷(David Rae)

  • 发表于 2021-06-17 06:17
  • 阅读 ( 67 )
  • 分类:商业金融

你可能感兴趣的文章

2021年消费互联网的12个预测

...务? 远程工作重塑了这个行业。随着科技巨头告诉员工他们可以在家呆到6月或更晚,甚至可能是永远,一千个新问题将导致100个新企业。Priya Sanger预测,2021年是增强现实和虚拟现实技术取得重大进展的一年,主要集中在办公用...

  • 发布于 2021-04-17 04:08
  • 阅读 ( 154 )

苹果2021年ipad专业版可能有5g

...的Twitter帐户,所以不清楚谁是幕后黑手。但该帐户最近分享了一些传闻,事实证明是真的,包括新的iphonese将有三种不同的颜色和存储配置。不过,鉴于传闻称5G将在今年出现在iPhone上,5G将在不久的将来出现在iPad专业版上也是...

  • 发布于 2021-04-19 00:57
  • 阅读 ( 186 )

强生(johnson&johnson)股价飙升至历史高位

...走高,此前该公司第四季度业绩超出预期,并上调了2021年的指导价。 医疗器械部门的销售额有所下降,但在2020年第4季度,制药和消费者健康部门的销售额都有所上升。 该公司生产单剂量COVID-19疫苗。 价格结构预测继续上升到1...

  • 发布于 2021-06-05 23:46
  • 阅读 ( 178 )

耐克热销股为何可能下跌10%

...在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。 .

  • 发布于 2021-06-06 09:03
  • 阅读 ( 141 )

尽管盈利预测疲软,梅西百货仍上涨了12%

...在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。

  • 发布于 2021-06-09 11:52
  • 阅读 ( 240 )

沃尔玛股价短期内上涨10%

...在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。

  • 发布于 2021-06-11 21:42
  • 阅读 ( 93 )

迪士尼2021财年第二季度盈利报告预览:寻找什么

...测,2021财年全年调整后每股收益将下降3.4%,这将比前两年的下降速度慢得多。收入在去年下降6.1%后,预计将增长5.2%。

  • 发布于 2021-06-15 02:06
  • 阅读 ( 223 )

moderna 2021年第一季度盈利报告预览:寻找什么

...施,到2022年达到全球30亿剂的生产能力。该公司还将2021年的供应预测上调至8亿至10亿剂。 过去一年,摩德纳的股票表现显著优于大盘。该股与其他市场的业绩差距在2020年11月开始显著扩大,因为与该公司COVID-19疫苗相关的积极...

  • 发布于 2021-06-16 01:33
  • 阅读 ( 205 )

美国航空公司2021年第一季度盈利预览:寻找什么

...多。但现在,分析师预测,美国的财报复苏将出现逆转。他们预计2021财年第1季度调整后每股亏损同比扩大,并且与2020财年第4季度相比呈连续增长。 美国航空公司也公布了连续四个季度的收入同比下降,这也是几年来的首次...

  • 发布于 2021-06-16 08:46
  • 阅读 ( 148 )

zoom:发生了什么

...在适应流感大流行带来的新环境。Zoom指出,组织正在将他们的注意力转移到人们能够在任何地方工作、学习和联系的未来。 分析师预测2021财年第四季度经济将继续走强。但根据Zoom第三季度的前瞻性指导,与最近几个季度相比...

  • 发布于 2021-06-16 20:16
  • 阅读 ( 139 )