【财务规划】的知识问答 - tl80互动问答网

财务规划

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什么是财务规划？(financial planning?)

财务规划是一个设定目标、评估资产和资源、估计未来财务需求以及制定计划以实现货币目标的过程。这一过程可能涉及许多因素，包括投资、资产配置和风险管理。税收、退休和遗产规划通常也包括在内。...

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Yd2ep4HV 发布于 2021-12-24 13:10

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什么是不同类型的财务规划策略？(the different types of financial planning strategies?)

个人使用财务规划策略的原因有很多，包括为未来的购买计划、支付教育费用或舒适退休。有许多资源可用于帮助设计合理的财务计划，以便随着时间的推移能够明智地使用收益，并在需要时提供。最常见的财务规划方法包括个人预算、投资规划、遗产规划、税务和商业规划、退休和遗产规划以及教育储蓄。...

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CGJJCVH 发布于 2021-12-22 23:23

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利他主义如何改变ria的格局

过去六个月，金融服务业的格局发生了重大变化。从2019年秋季竞相实现零佣金开始，这一时期出现了并购上升和托管机构整合加剧的情况。再加上COVID-19流行病对财务的影响，这些变化让许多金融专业人士对其咨询业务和整个行业的未来充满了不确定性。但一种更为精简的财务规划方法可以解决一些现有的挑战，并帮助顾问们在困难时期也能提高业务水平。...

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w5gAigD9a 发布于 2021-06-20 23:38

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慈善车辆入门

作为一名顾问，你在寻找新的方法来让自己与众不同吗？慈善事业和慈善捐赠对许多客户来说都很重要，但对许多顾问来说并不是最重要的。帮助客户实现他们的慈善目标不仅是正确的做法，而且帮助他们以正确的方式做到这一点可以增加可观的财务价值。...

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unpleusage 发布于 2021-06-20 22:12

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为客户成功转移财富做好准备

在未来的30到40年里，预计美国将有30万亿美元的财富从婴儿潮一代转移到他们的继承人身上。小规模或大规模的财富交换需要继承人有一定的计划，但加拿大皇家银行最近的一项财富转移研究表明，他们可能还没有做好充分的准备。...

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E2627226 发布于 2021-06-20 20:00

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向客户提出的首要退休准备问题

许多美国人还没有攒够足够的钱退休。财务顾问不仅可以帮助他们的客户决定何时退休，还可以帮助他们在退休的最初几年里考虑是否至少兼职工作。...

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小木军仔发布于 2021-06-20 19:11

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如何向非美国公民提供社会保障方面的建议

就社会保障问题为客户提供咨询已经够复杂了。由于非美国公民作为客户的复杂性增加，您作为财务顾问提供的帮助必须更加具体。随着金融顾问为越来越多的非公民客户提供服务，这里有一些问题需要注意。...

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M1037184 发布于 2021-06-17 11:41

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财务顾问分享他们对2021年的预测

COVID-19的出现将2020年变成了前所未有的一年，导致我们的生活和工作方式发生了重大变化。随着2021年的到来，其中一些趋势可能会继续，从我们的经营方式到金融格局都将发生改变。...

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ixxb71FVA 发布于 2021-06-17 06:17

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我赚了一大笔钱。我应该投资还是还清抵押贷款？

你收到了一大笔现金，想用它。你应该还清抵押贷款还是把钱投资？这个问题没有简单的答案，因为它取决于许多关键因素，即你的抵押贷款和投资的方面或标准。通过说明这些因素，你可以更好地做出选择。...

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Z-ZARD 发布于 2021-06-16 19:26

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你的年度财务计划清单

如果你承担了制定年度财务计划的任务，你应该得到表扬。确保你已经涵盖了所有的基础是很重要的，你的短期和长期的财务健康。通过年度财务计划检查表来跟踪你的进度，可以更容易地看到哪些任务已经完成，哪些还需要处理。...

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siz0780 发布于 2021-06-16 18:58

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限制性股票单位的相关知识

限制性股票单位（RSU）是一种基于股票的薪酬形式，用于奖励员工。限制性股票单位将在未来某个时候授予，与股票期权不同，除非标的公司股票变得一文不值，否则在授予时将具有一定的价值。...

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ke3839661694 发布于 2021-06-16 17:10

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如何进行财务检查

大多数专家建议你每年或在重大生活事件（如结婚或离婚）后定期进行个人财务检查。在回顾你的财务状况时，遵循一个系统是很重要的，以确保你没有遗漏任何东西，或错过一些对你的财务状况至关重要的东西。以下是你在进行财务检查时应该涉及的主要话题。...

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kwgruk5743 发布于 2021-06-16 15:03

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金融知识

财务素养是指理解和有效运用各种财务技能的能力，包括个人财务管理、预算和投资。财务素养是你与金钱的关系的基础，它是一个终身学习的旅程。你越早开始，你的生活就越好，因为在金钱方面，教育是成功的关键。...

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pbc11258 发布于 2021-06-16 12:55

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投资建议

投资建议是试图就某一特定投资产品或系列产品对投资者进行教育、告知或指导的任何建议或指导。...

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bcxgmnuqfr 发布于 2021-06-15 12:15

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汤姆森第一个电话

汤姆森一分析，以前称为汤姆森第一电话，是一个投资研究和数据服务。它被金融服务业的专业人士广泛使用，是许多金融媒体的新闻和信息来源。它的一些功能仍然以名字命名。...

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zuck11059 发布于 2021-06-13 21:14