【財務規劃】的知識問答 - tl80互動問答網

財務規劃

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利他主義如何改變ria的格局

過去六個月，金融服務業的格局發生了重大變化。從2019年秋季競相實現零佣金開始，這一時期出現了併購上升和託管機構整合加劇的情況。再加上COVID-19流行病對財務的影響，這些變化讓許多金融專業人士對其諮詢業務和整個行業的未來充滿了不確定性。但一種更為精簡的財務規劃方法可以解決一些現有的挑戰，並幫助顧問們在困難時期也能提高業務水平。...

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w5gAigD9a 發佈於 2021-06-20 23:38

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慈善車輛入門

作為一名顧問，你在尋找新的方法來讓自己與眾不同嗎？慈善事業和慈善捐贈對許多客戶來說都很重要，但對許多顧問來說並不是最重要的。幫助客戶實現他們的慈善目標不僅是正確的做法，而且幫助他們以正確的方式做到這一點可以增加可觀的財務價值。...

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unpleusage 發佈於 2021-06-20 22:12

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為客戶成功轉移財富做好準備

在未來的30到40年裡，預計美國將有30萬億美元的財富從嬰兒潮一代轉移到他們的繼承人身上。小規模或大規模的財富交換需要繼承人有一定的計劃，但加拿大皇家銀行最近的一項財富轉移研究表明，他們可能還沒有做好充分的準備。...

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E2627226 發佈於 2021-06-20 20:00

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向客戶提出的首要退休準備問題

許多美國人還沒有攢夠足夠的錢退休。財務顧問不僅可以幫助他們的客戶決定何時退休，還可以幫助他們在退休的最初幾年裡考慮是否至少兼職工作。...

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小木軍仔發佈於 2021-06-20 19:11

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如何向非美國公民提供社會保障方面的建議

就社會保障問題為客戶提供諮詢已經夠複雜了。由於非美國公民作為客戶的複雜性增加，您作為財務顧問提供的幫助必須更加具體。隨著金融顧問為越來越多的非公民客戶提供服務，這裡有一些問題需要註意。...

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M1037184 發佈於 2021-06-17 11:41

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財務顧問分享他們對2021年的預測

COVID-19的出現將2020年變成了前所未有的一年，導致我們的生活和工作方式發生了重大變化。隨著2021年的到來，其中一些趨勢可能會繼續，從我們的經營方式到金融格局都將發生改變。...

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ixxb71FVA 發佈於 2021-06-17 06:17

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我賺了一大筆錢。我應該投資還是還清抵押貸款？

你收到了一大筆現金，想用它。你應該還清抵押貸款還是把錢投資？這個問題沒有簡單的答案，因為它取決於許多關鍵因素，即你的抵押貸款和投資的方面或標準。透過說明這些因素，你可以更好地做出選擇。...

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Z-ZARD 發佈於 2021-06-16 19:26

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你的年度財務計劃清單

如果你承擔了制定年度財務計劃的任務，你應該得到表揚。確保你已經涵蓋了所有的基礎是很重要的，你的短期和長期的財務健康。透過年度財務計劃檢查表來跟蹤你的進度，可以更容易地看到哪些任務已經完成，哪些還需要處理。...

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siz0780 發佈於 2021-06-16 18:58

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限制性股票單位的相關知識

限制性股票單位（RSU）是一種基於股票的薪酬形式，用於獎勵員工。限制性股票單位將在未來某個時候授予，與股票期權不同，除非標的公司股票變得一文不值，否則在授予時將具有一定的價值。...

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ke3839661694 發佈於 2021-06-16 17:10

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如何進行財務檢查

大多數專家建議你每年或在重大生活事件（如結婚或離婚）後定期進行個人財務檢查。在回顧你的財務狀況時，遵循一個系統是很重要的，以確保你沒有遺漏任何東西，或錯過一些對你的財務狀況至關重要的東西。以下是你在進行財務檢查時應該涉及的主要話題。...

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kwgruk5743 發佈於 2021-06-16 15:03

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金融知識

財務素養是指理解和有效運用各種財務技能的能力，包括個人財務管理、預算和投資。財務素養是你與金錢的關係的基礎，它是一個終身學習的旅程。你越早開始，你的生活就越好，因為在金錢方面，教育是成功的關鍵。...

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pbc11258 發佈於 2021-06-16 12:55

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投資建議

投資建議是試圖就某一特定投資產品或系列產品對投資者進行教育、告知或指導的任何建議或指導。...

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bcxgmnuqfr 發佈於 2021-06-15 12:15

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湯姆森第一個電話

湯姆森一分析，以前稱為湯姆森第一電話，是一個投資研究和資料服務。它被金融服務業的專業人士廣泛使用，是許多金融媒體的新聞和資訊來源。它的一些功能仍然以名字命名。...

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zuck11059 發佈於 2021-06-13 21:14

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現金與股票：如何決定

自2008年金融危機以來，股市一直處於長時間的牛市中，幾年來都在創造正收益。這些高回報足以吸引許多投資者投資股市。再加上儲蓄賬戶的低利率，吸引了更多的投資者投資股市。...

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gwnffqnqf086 發佈於 2021-06-13 11:10

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人類生活方式

人命法是一種計算家庭所需人壽保險金額的方法，其依據是如果家庭中的被保險人今天去世，他們將蒙受的經濟損失。...

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gnpkd3937 發佈於 2021-06-12 12:30