【財務規劃】的知識問答

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退伍軍人財務規劃

當財務顧問們把重點放在建立客戶群上時，他們往往忽略了一個重要的群體，即退役或退役的美軍成員。這些服務成員往往成為掠奪性的放貸者和銷售人員的目標，他們將他們推入債務，破壞他們的信用評分。即便是那些管理好自己的錢的人，在進入平民生活時，也常常對自己面臨的財政轉型毫無準備。...

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fSOXdLvuwG 發佈於 2021-06-12 12:26

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經濟衰退時期的富人

衰退富人是一個俚語，用來形容在金融衰退期間設法增加或維持財富的人。...

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cka23632 發佈於 2021-06-11 17:43

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交鑰匙資產管理計劃（tamp）

交鑰匙資產管理計劃提供了一個收費賬戶技術平臺，金融顧問、經紀交易商、保險公司、銀行、律師事務所和會計師事務所可以利用這個平臺來監督客戶的投資賬戶。交鑰匙資產管理計劃旨在幫助金融專業人士節省時間，使他們能夠專註於為客戶提供其專業領域的服務，其中可能不包括投資研究和投資組合配置等資產管理任務。換句話說，TAMPs允許金融專業人士和公司將資產管理和研究職責委託給專門從事這些領域的另一方。...

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xsj91990 發佈於 2021-06-09 23:48