如何計算投資組合的年初至今（ytd）回報率？

要計算投資組合的年初至今（YTD）回報，請從當前值中減去起始值，然後除以起始值。乘以100將這個數字轉換成一個百分比，這比十進位制格式更適用於比較單個投資的回報。...

要計算投資組合的年初至今（YTD）回報，請從當前值中減去起始值，然後除以起始值。乘以100將這個數字轉換成一個百分比，這比十進位制格式更適用於比較單個投資的回報。

什麼是本年度迄今回報(the year-to-date return)？

本年迄今回報率是指自當前日曆年的第一個交易日起，投資實現的利潤（或虧損）金額。年初至今的計算通常被投資者和分析師用來評估一個投資組合的表現或比較一些股票的近期表現。

使用年初至今期間設定了一個共同的時間框架，用於評估證券相互之間及其基準的表現。它也有助於衡量相對於其他資料（如經濟指標）的價格變動。

也要著眼長遠

YTD測量很重要，但請記住，它傳遞的資訊是有限的。大多數投資者和分析師也會觀察較長的時間段，如三年期和五年期回報率，以瞭解短期趨勢，並瞭解投資組合、股票或指數在一段時間內的表現。

關鍵要點

年初至今回報率是比較資產或跟蹤投資組合績效的常用數字。
要計算本年迄今，從當前值中減去1月1日的值。將差值除以1月1日的值。將結果乘以100，將數字轉換成百分比。
YTD總是令人感興趣，但三年期和五年期回報告訴你更多。

計算年初至今的回報

計算整個投資組合的本年迄今回報率與計算單個投資相同。取投資組閤中所有資產的現值，減去前一年1月1日的投資總額。這使得年初至今的總回報以美元計。

將這個數字除以原值，再乘以100，就可以把這個數字轉換成一個百分比，這個百分比代表最初投資的每一美元所產生的回報。

ytd返回示例

假設在去年1月1日，你在三項資產上總共投資了5萬美元。12月31日，投資組合由三項相同的資產組成，分別估值為1萬美元、1.5萬美元和3.5萬美元。本年迄今的美元回報為6萬至5萬美元，相當於1萬美元的收益。

因此，本年迄今的回報率為20%，即10000美元/50000美元*100。

在過去的一年裡，你每投資一美元就產生20美分的利潤。

利息和股息保理

如果您的投資在一年內支付了利息或股息，則該金額必須包含在投資組合的現值中，因為它將計為利潤。

假設上述例子中的資產也支付了總額為500美元的年度股息。本年迄今的回報率為21%，即（[$60000+$500]-$50000）/$50000*100。儘管投資組合的價值沒有改變，但其本年迄今的回報率更高，因為它透過股息和資本利得產生收入。

發表於 2021-06-17 19:56
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分類：金融

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