富达对冲基金(FCNTX)是全球最大的主动管理型共同基金,截至2020年3月25日,其管理的资产规模(AUM)超过1120亿美元。对冲基金由富达投资管理,富达投资是全球最大的共同基金之一。
1967年首次推出时,该基金因其最初的投资目标被命名为反向基金,即通过投资于不受欢迎的股票或行业来采取反向观点。上世纪80年代,富达(Fidelity)一跃成为顶级投资管理基金,当时传奇的选股人彼得•林奇(peterlynch)推动麦哲伦基金取得巨大成功。上世纪90年代及以后,轮到威廉·丹诺夫(William Danoff)担任富达基金(Fidelity)的基金经理。
自从Danoff开始管理该基金以来,它的目标已经转变为通过挑选好的成长股来实现资本增值。这些基金经理运用自下而上的基本面分析方法,寻找他们认为能够实现持续、高于平均水平的盈利增长的公司,而这些盈利增长并未反映在股价中。
威廉丹诺夫于1986年加入富达,担任证券分析师和投资组合经理。1982年,他从哈佛大学毕业,并在宾夕法尼亚大学获得了文学硕士学位和工商管理硕士学位。1990年,他接管了对冲基金的管理权,当时对冲基金被认为是一只对冲基金。
丹诺夫逐渐将基金的使命转变为投资于估值公允或低估、管理良好、盈利增长前景良好的“同类最佳”公司。在过去的25年里,他的选股能力吸引了超过1000亿美元的资产,使对冲基金成为有史以来最成功的成长型基金之一。
该基金主要投资于美国大盘股,但持有少量外国证券。该基金青睐科技行业,历史上约有三分之一的资产配置在该行业,其次是通信、医疗和金融行业。截至2020年3月25日,该基金的前五大持股分别为Facebook公司、亚马逊公司、微软公司、伯克希尔哈撒韦公司和Visa公司。前十大持股占其投资组合的近45%。
对冲基金被认为是长期、以增长为导向的投资组合的优秀核心持股。由于该基金投资于国内大盘股成长股,因此不应占投资者投资组合的大部分。该基金约92%投资于国内股票,而海外仅占约7%。对于更多元化的股票投资组合,对冲基金应辅以国际股票基金,因为它的外国持股较少。
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