富達對沖基金(FCNTX)是全球最大的主動管理型共同基金,截至2020年3月25日,其管理的資產規模(AUM)超過1120億美元。對沖基金由富達投資管理,富達投資是全球最大的共同基金之一。
1967年首次推出時,該基金因其最初的投資目標被命名為反向基金,即透過投資於不受歡迎的股票或行業來採取反向觀點。上世紀80年代,富達(Fidelity)一躍成為頂級投資管理基金,當時傳奇的選股人彼得•林奇(peterlynch)推動麥哲倫基金取得巨大成功。上世紀90年代及以後,輪到威廉·丹諾夫(William Danoff)擔任富達基金(Fidelity)的基金經理。
自從Danoff開始管理該基金以來,它的目標已經轉變為透過挑選好的成長股來實現資本增值。這些基金經理運用自下而上的基本面分析方法,尋找他們認為能夠實現持續、高於平均水平的盈利增長的公司,而這些盈利增長並未反映在股價中。
威廉丹諾夫於1986年加入富達,擔任證券分析師和投資組合經理。1982年,他從哈佛大學畢業,併在賓夕法尼亞大學獲得了文學碩士學位和工商管理碩士學位。1990年,他接管了對沖基金的管理權,當時對沖基金被認為是一隻對沖基金。
丹諾夫逐漸將基金的使命轉變為投資於估值公允或低估、管理良好、盈利增長前景良好的“同類最佳”公司。在過去的25年裡,他的選股能力吸引了超過1000億美元的資產,使對沖基金成為有史以來最成功的成長型基金之一。
該基金主要投資於美國大盤股,但持有少量外國證券。該基金青睞科技行業,歷史上約有三分之一的資產配置在該行業,其次是通訊、醫療和金融行業。截至2020年3月25日,該基金的前五大持股分別為Facebook公司、亞馬遜公司、微軟公司、伯克希爾哈撒韋公司和Visa公司。前十大持股佔其投資組合的近45%。
對沖基金被認為是長期、以增長為導向的投資組合的優秀核心持股。由於該基金投資於國內大盤股成長股,因此不應佔投資者投資組合的大部分。該基金約92%投資於國內股票,而海外僅佔約7%。對於更多元化的股票投資組合,對沖基金應輔以國際股票基金,因為它的外國持股較少。
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