2021年第三季度最佳房地产投资信托基金

房地产交易所交易基金（etf）持有房地产行业的一篮子证券，为投资者提供了一种比其他选择更便宜的投资方式。这些基金通常特别关注房地产投资信托基金（REITs），这是房地产的证券化投资组合。房地产投资信托基金为投资者提供了收入潜力以及传统股票的流动性。房地产投资信托基金的一些主要名称包括沃纳多房地产信托公司（VNO）和Welltower公司（WELL）。投资于这些和其他房地产投资信托基金可以让投资者获...

关键要点

过去一年，房地产投资信托基金的表现略逊于大盘。
一年期总回报最好的etf是MORT、REM和ROOF。
前两只基金的持股比例最高的是安纳利资本管理公司，第三只基金的持股比例最高的是泰瑞诺房地产公司。

REIT ETF由约32只在美国交易的ETF组成，不包括反向和杠杆ETF，以及资产管理规模（AUM）低于5000万美元的基金。根据富时纳雷特（FTSE-Nareit）全股权房地产投资信托指数（All-Equity REITs Index）衡量，房地产投资信托基金在过去12个月的总回报率为44.5%，低于大盘；截至2021年5月17日，p500的总回报率为47.8%。根据过去一年的表现，表现最好的REIT ETF是VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF（MORT）。我们考察了以下3种最好的REIT etf。以下所有数字截至2021年5月18日。

vaneck vectors抵押房地产投资信托收益etf（mort）

1年以上业绩：100.4%
费用率：0.40%
年股息率：6.90%
3个月日均成交量：183676
管理资产：3.065亿美元
成立日期：2011年8月16日
发行人：Van Eck Associates Corp。

MORT是一只针对MVIS美国抵押房地产投资信托基金指数的多头基金。该指数旨在跟踪美国抵押房地产投资信托基金的整体表现。抵押房地产投资信托基金不同于传统的房地产投资信托基金，因为它们不拥有房地产，而是通过发行抵押贷款和获得贷款或抵押贷款支持证券来产生收入。因此，这些房地产投资信托基金既有可能带来可观的回报，也有巨大的风险。抵押贷款管理公司（MORT）的主要控股公司包括安纳利资本管理公司（Annaly Capital Management Inc.）、AGNC投资公司（AGNC）和喜达屋房地产信托公司（Starwood Property Trust Inc.），这些公司都是抵押房地产投资信托基金。

ishares抵押房地产etf（rem）

1年以上业绩：80.6%
费用率：0.48%
年股息率：6.12%
3个月日均成交量：712594
管理资产：16亿美元
成立日期：2007年5月1日
发行人：贝莱德财务管理

REM是一只多上限基金，目标是富时Nareit所有抵押贷款上限指数。该指数旨在跟踪美国住宅和商业房地产抵押贷款的表现。因此，REM不仅专注于房地产投资信托基金，还包括其他国内房地产股票和金融服务名称。REM的费用比率高于许多同行。REM的主要控股公司包括安纳利资本管理公司（Annaly Capital Management Inc.）、AGNC投资公司（AGNC Investment Corp.）和喜达屋房地产信托公司（Starwood Property Trust Inc.）。

智商美国房地产小盘etf（屋顶）

1年以上业绩：60.8%
费用率：0.70%
年股息率：3.20%
3个月日均成交量：8181
管理资产：5140万美元
成立日期：2011年6月14日
发行人：纽约人寿

ROOF的目标是智商美国房地产小盘股指数。该指数是浮动调整和市值加权指数，旨在跟踪美国小型房地产公司的表现。ROOF持有不同类别的房地产投资信托投资组合，包括专业房地产投资信托、零售房地产投资信托、抵押房地产投资信托、酒店房地产投资信托、多元化房地产投资信托、办公房地产投资信托和住宅房地产投资信托。该基金专注于小型房地产投资信托基金，为投资者提供不同于其他房地产投资信托基金ETF的敞口。ROOF的主要控股公司包括工业房地产公司Terreno Realty Corp.（TRNO）；QTS房地产信托公司（QTS）的A类股票，该公司是一家专注于数据中心基础设施的房地产投资信托基金；以及医疗房地产公司内科医生房地产信托公司（DOC）。

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