4只大盘股核心共同基金值得考虑

大盘股证券，或那些投资于市值超过100亿美元的公司的证券，提供了稳定的价格，而且往往是稳定的股息支付，提高了投资组合的整体回报。在大盘股市场，核心共同基金（core mutual funds）是一种受欢迎的选择。核心共同基金允许投资者通过单一投资头寸获得特定细分市场的敞口。专注于大盘股头寸的核心共同基金为投资者提供了进入大盘股市场各个方面的机会，包括增长型和价值倾斜型股票。虽然投资于大盘股核心共同...

值得考虑的顶级大盘股共同基金包括哥伦比亚大盘股核心增强型基金（NMIAX）、富达大盘股核心增强型指数基金（FLCEX）、施瓦布核心股票基金（SWANX）和贝莱德优势大盘股核心基金（MALRX）。此处提供的信息是截至2021年3月4日的最新信息。

哥伦比亚大盘股增强型核心基金

哥伦比亚大盘股增强型核心基金成立于1996年7月，拥有4.77亿美元的净资产。基金经理寻求为投资者提供的总回报（扣除费用和开支）超过标准普尔500指数（s&amp；C）的总回报；第500页）。它们战略性地调整基金内持股数量和比例，以期表现优于指数，并减少长期以来表现不佳的可能性。截至2020年12月，该基金10年的年化收益率为13.88%。

基金经理专注于美国市场的投资持股，大多数证券的跌幅都在大盘股和大盘股区间。各行业呈现多元化，投资组合中27.9%投资于科技证券，13.9%投资于医疗保健证券，10.3%投资于金融服务证券，12.1%投资于非必需消费品证券。哥伦比亚大盘股增强型核心基金（Columbia Large Cap Enhanced Core Fund）的主要持股包括：微软（Microsoft）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon.com）、Facebook和Alphabet Inc.CI A。

富达大盘股核心增强型指数基金

富达大盘股核心增强型指数基金成立于2007年4月，净资产逾11.993亿元。基金经理通过将标准普尔500指数中的大部分净资产投资于普通股，寻求实现长期资本增值。尽管在富达大盘股核心增强型指数基金中也可以找到类似的市值权重，但基金经理利用计算机辅助的普通股定量分析来了解公司的历史估值、成长性、盈利能力以及其他有机会超越基准指数的因素。截至2021年2月，该基金10年期年化收益率为13.28%。

尽管投资组合主要集中在美国国内，但基金经理在他们认为合适的时候可以灵活地投资于国内外发行人。该基金的大部分资产以大盘股证券持有，其次是大盘股头寸和对中小盘股票的最低敞口。信息技术类股占比最大，为26.69%，其次是金融服务类股，为10.17%，非必需消费品类股为13.67%。该基金的主要持股包括苹果、微软、亚马逊、Facebook公司、伯克希尔哈撒韦公司和Alphabet公司。该基金的净支出率相对较低，为0.39%。

施瓦布核心股票基金

施瓦布核心股票基金成立于1996年7月，持有20亿美元的净资产。该基金主要投资国内股票，为投资者提供长期资本增长。基本上，共同基金的所有资产都投资于国内发行人的证券，市场资本不低于5亿美元。基金经理寻求超越整体标准普尔500指数；P 500指数随时间变化。截至2020年12月，该基金10年的年化收益率为11.85%。

虽然该基金的所有投资组合都由国内股票组成，但基金经理通过行业敞口提供了一些多元化投资。科技证券占投资组合的29.9%，其次是医疗保健类股，占11.7%，金融服务类股占12.1%，非必需消费品类股占11.9%。施瓦布核心股票基金的主要持股人包括苹果、微软、亚马逊、Facebook和Alphabet。该基金的净支出率为0.73%。

贝莱德优势大盘股核心基金

贝莱德优势大盘股核心基金成立于1999年12月，拥有30.881亿美元的投资者资产。基金经理通过将基金的大部分净资产投资于大型公司的权益性证券，寻求为投资者提供长期资本增长。投资组合主要由罗素1000指数（russell1000）中的国内发行人的普通股组成。截至2020年12月，该基金10年的年化收益率为13.03%。

行业多元化在信息技术股中的权重最大，占投资组合的28.1%。医疗保健类股占12.3%，其次是非必需消费类股占11.1%，金融服务类股占10.3%。该基金的主要持股包括微软、苹果、亚马逊和Alphabet。核心共同基金的净支出比率为0.48%。