中盘基金是一种集合投资工具(如共同基金或ETF),明确投资于中盘公司或市值在20亿至100亿美元之间的公司的股票。
中盘基金为投资者提供中盘公司的多元化投资组合。中型股基金投资于有成熟业务的公司。因此,这些公司将股票资本市场作为其资本结构的重要组成部分。总体而言,中盘股往往比大盘股具有更大的增长潜力,波动性也比小盘股小。中型股基金通过在中型股公司中创建多样化的基金,寻求利用这种资本增值潜力。
许多基金公司和指数都集中在中等市值股票上,这些股票的附加成分如增长或价值。中端基金可以积极管理,也可以被动管理。市场中端为投资者提供了广泛的投资选择。中盘中最受欢迎的基准是标准普尔中指400、拉塞尔1000中帽指数和威尔希尔美国中盘指数。截至2019年6月,威尔希尔美国中盘指数最小的成员国估值为14亿美元。最大的公司市值为143亿美元。
“中上限”是指市值(或价值)在20亿至100亿美元之间的公司。顾名思义,中盘公司介于大盘股和小盘股之间。大盖、中盖和小盖等分类仅为近似值,可能随时间而变化。
大多数财务顾问认为,将风险降至最低的关键是多元化的投资组合;投资者应该混合持有小盘股、中盘股和大盘股。不过,一些投资者也将中盘股视为分散风险的一种方式。小盘股提供了最大的增长潜力,但这种增长伴随着最大的风险。大盘股最具稳定性,但增长前景较低。中盘股是这两种股票的混合体,既有增长性又有稳定性。
中盘基金比个别中盘股和其他基金类型都有一些优势。虽然波动性不如小盘股,但只持有少数中盘基金通常比持有几只大盘股风险要大得多。通过投资中盘基金,投资者可以在没有公司特定风险的情况下抓住中盘基金的增长潜力。
中盘基金可以遵循与大型股或小型股稍有不同的模式。正因为如此,它们对投资组合多样化非常有用。从历史上看,大盘股或小盘股的表现都有很长一段时间。选择中等市值基金可以防止投资者在错误的方向上走得太远。
通过投资中市值基金而不是持有个别中市值股票,投资者可能会错过巨额收益。特别是William J。奥尼尔经常被成功地应用于中市值股票。这个想法是,赢的股票可以通过小盘股被发现。当股票达到中盘基金时,投机者已经准备好获利。例如,奥尼尔在2009年将Netflix列为最佳选择,然而,大多数投资者在选择赢家方面并不那么成功。
以下是一些市场上顶级中盘基金的例子。
贝莱德中盘成长股票基金是一只积极管理的共同基金。它寻求从罗素中盘成长指数(Russell MidCap Growth Index)投资中盘公司,该指数认为中盘公司具有优越的成长特征。截至2019年10月25日,该公司今年迄今的净资产价值(NAV)回报率为27.94%。该基金以Russell MidCap增长指数为基准,该指数的回报率为27.26%。该基金毛支出率为1.30%,a股净支出率为1.05%。
先锋中盘ETF是中盘市场最大的被动指数基金之一。该基金采用指数复制策略,跟踪CRSP美国中盘指数的持有量和表现。截至2019年10月25日,该基金今年迄今的资产净值回报率为24.01%。该基金的费用率为0.04%。
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