大多数财务顾问发现很难产生一致的潜在客户。主要原因是他们没有使用正确的策略。在大多数情况下，他们使用的旧策略在现代世界已不再有效。这些过时的策略包括冷电话、直邮和报纸或杂志广告。...
大多数财务顾问发现很难产生一致的潜在客户。主要原因是他们没有使用正确的策略。在大多数情况下，他们使用的旧策略在现代世界已不再有效。这些过时的策略包括冷电话、直邮和报纸或杂志广告。
财务顾问可能会看到一些结果使用这些古老的战术，但他们没有成本或时间效率。如果你要调查顶级财务顾问，他们中没有一个会告诉你他们的主要潜在客户开发策略包括上面列出的那些策略之一。它们仍有一些潜力，但不应成为产生潜在客户的首选方法(更多信息，请参阅：趋势挑战财务顾问）。
高估的策略
以下是一些更常见的策略不强大的原因：
- 冷电话：财务顾问收到很多关于冷电话的负面反应。当你把这些和低成功率结合起来的时候，会导致沮丧和潜在的倦怠。
- 直邮：被大多数收件人视为垃圾邮件。它也不针对特定的受众，这将导致非常低的转化率。
- 报纸和杂志广告：再一次，除非你在利基出版物上投放广告，否则它不会针对特定的受众。这也是瞄准高净值投资者最不有效的方法之一(更多信息，请参见：金融顾问的高净值客户提示。）
待办事项
知道不该做什么和知道该做什么一样重要。如果你使用错误的策略，你的生意就不会成功，尤其是当竞争对手采用正确的策略时。也就是说，财务顾问在潜在客户开发方面犯的最重要的错误就是他们在潜在客户开发上花费了太多时间。
这听起来可能违反直觉，但你的时间是宝贵的，这意味着自动应答器是必不可少的。你也希望在任何时候都可以打电话，包括午餐时间。大多数当地的潜在客户都会在午休时间打电话来，这也是你的午休时间。如果你不在，这会降低你参加会议的几率(更多信息，请参见：为什么客户解雇财务顾问。）
更重要的一点是——也许是最重要的一点——大多数财务顾问没有花足够的时间与现有客户沟通和建立关系。这是绝对必要的。保持联系表明你关心他人，而不仅仅是一个销售人员。这也增加了你从推荐中获得的潜在客户数量。
低估价值策略
产生潜在客户比你想象的要容易。只是要跟上今天最有效的策略。以下是10个高效潜在客户开发策略的快速细分：
- LinkedIn：你可以使用“网络”选项卡对联系人进行分类和筛选，并向以前的同事和当地商业领袖发送一条简单的消息（可能带有投资或资金管理提示）。您可以使用“主页”选项卡与潜在客户联系，了解他们的职业成就或喜欢他们的内容。您可以使用“高级”选项卡使用相互连接来进行土地介绍。另一个重要提示是：LinkedIn吸引了很多高净值人士(更多信息，请参见：财务顾问如何利用社交媒体。）
- 口碑：这是意料之中的，你可能会认为你无法控制它，但如果你向现有客户展示你拥有四个C-可信，关心，协作，化学-你看到客户推荐的几率飙升。
- 晚餐研讨会：不要在餐厅场地太便宜，只邀请特定的潜在客户。这种潜在客户开发方法的成本很高，但是如果成功的话，投资回报率（ROI）应该是非常好的。在不到两个月的时间里，你可以看到50多个高质量的潜在客户。
- 教育研讨会：比晚餐研讨会更实惠的选择。人们更喜欢研讨会而不是一对一的销售会议，因为它为潜在客户提供了一个没有那么高压力的环境(更多信息，请参阅：如何成为顶级财务顾问。）
- 领导小组：这些小组通常每周开会一次，分享高质量的领导，但他们通常是来自不同行业的商业专业人士，所以你不必太担心竞争。
- 免费报告：无论是通过蜗牛邮件，电子邮件，或任何形式的沟通，每个人都对免费感兴趣。如果他们喜欢他们所读的内容，并且你的联系方式是可用的，如果你收到强烈的回应，不要感到震惊。
- 社区网络：这需要一点时间，因为你必须建立信任。如果你能始终如一地参与社区活动，尤其是如果你赞助社区活动并在当地建立品牌，那么参与社区活动会有很大的帮助。你也可以在当地的广播节目、电视节目和播客上建立自己的品牌(更多信息，请参见：金融专业人士网络：保持强大的行业影响力。）
- Facebook：这正变得越来越普遍，随着时间的推移，它将有助于建立关系。财务顾问也可以利用Facebook事件，它可以用来通知用户即将到来的事件。
- 谷歌广告：这可能是昂贵的，取决于你的预算，所以要确保你的广告是高度针对性的。
- 报纸文章：这与报纸广告不同。如果你有一家当地报纸，联系他们，要求根据你的专业领域写一篇文章。如果你得到了许可，你很快就会被视为整个社区的权威人物。当这种情况发生时，你不需要寻找潜在客户。他们会来找你的。
非凡的潜力
与你可能听到或读到的相反，在整个历史上，做一名财务顾问是再好不过的。在未来15年里，平均每天将有1万名婴儿潮一代退休。他们中的大多数人还没有弄清楚如何为退休做计划，部分原因是他们认为自己没有足够的钱去做(更多信息，请参见：婴儿潮一代的十大投资。）
如果你认为你可以帮助新退休人员和帮助成年子女照顾他们的父母的财务状况，强烈考虑为这个市场制定一个销售漏斗。为了简化，使用一个三步流程：潜在客户开发、关系建立、结束和销售。在弄清楚什么是最有效的和最不有效的之后，修改子流程。
金融顾问们有机会利用历史上退休人数最多的一代人。旧的潜在客户开发策略不应被排除在外，但它们也不应再成为焦点(更多信息，请参见：财务顾问的增长战略。）
