财务顾问有一个复杂和流动的工作，帮助客户与独特的情况和财务目标范围-保持跟踪可能是困难的！新的应用程序、软件、在线产品和服务以及帮助财务顾问的基于云的系统正在快速涌现。

说到以最先进的方式为客户提供服务，这10个工具是必不可少的。

关键要点

• 作为一个独立的财务顾问，拥有一套工具和应用程序可以简化你的业务，帮助你更好地为****。
• 软件和基于**的应用程序现在可以使用（很多是免费的）来帮助你组织、跟踪客户、计算财务公式和寻找新的客户线索。
• 在这里，我们总结了十种这样的工具，每一个顾问应该考虑。

1.nestegg估计量

NestEgg Estimator是谷歌的一款应用程序，是一款综合性的退休工具，它将客户的财务状况预测到未来，并将其分解为收入、税收、资产和债务。顾问可以输入不同数量的数据：数据越多，结果就越详细和准确。该应用程序还为顾问提供了展示各种场景的机会，例如工作、开支、支出等方面的变化。

2.黑钻石

Advent Software的Black Diamond是一个基于云的投资组合管理平台。它为独立财务顾问提供的功能包括信息聚合、可定制的报告、再平衡和每日账户对账。

3.黑钻石**应用

Black Diamond移动应用程序是Black Diamond管理平台的一个附加组件，是面向客户的应用程序。它能让他们随时更新账户和投资组合信息。该应用程序还提供了一个安全的消息传递系统，是顾问和客户协作的理想选择。

4.套房

尽管许多老顾问回避了新的营销和沟通模式，但在Twitter、Facebook和LinkedIn上没有强大在线影响力的策划人处于劣势。要在这些笨重的平台上称霸并使其交付系统化，Hootsuite，一个社交媒体营销聚合器，是理想的选择。

这个“freemium”产品允许顾问从一个中心位置发布和回复许多社交媒体帐户。Hootsuite最喜欢的一个功能是提前安排社交媒体帖子的机会。

5.圣骑士研究和注册

这个免费给消费者的网站为寻求专业理财师的人服务。出现在他们的目录中会给顾问带来可信度和曝光率。该投资者监督机构将根据经验、教育、认证和其他专有标准对顾问进行收费。如果顾问通过了圣骑士的筛选，他就有资格获得“五星注册”的职位，从而扩大了他的职业形象。

6.福根特

Fugent提供多种面向金融服务专业人士的软件。它的平板电脑应用程序是一个独特的远程演示工具，用于办公室外的客户会议。这款应用程序的妙处在于，顾问可以用手指在上传的任何文档或报告上书写内容、趋势和信息。

7.升降箱

基于云的备份服务：这些存储和传输系统在可访问性和安全性方面都在不断改进。有许多选择，但今天的顾问和她的客户需要一个系统，从任何地方访问和共享重要信息。Dropbox是一个更受欢迎和可靠的。

8.精确fp

数据收集是财务顾问工作中最乏味的部分之一。精确FP外包此任务。客户输入他们的信息，并附上适当的表格和文件，精确的FP将数据聚合成一致的、用户友好的表格。有吸引力的表格可以以不同的格式呈现客户数据。

9.布克欧

安排会议对顾问和员工来说都是很费时的，常常会损失会议时间。Bookeo.com就像一个超级秘书/礼宾员。从“熟人”会议到与现有客户的跟进，Bookeo负责预约、收集对方的姓名、电子邮件、地址和电话信息。这个系统也是高度可定制的。

10.谷歌提醒

顾问必须保持其在线声誉。谷歌提醒是一个理想的工具，找出谁，什么，在哪里你的个人和公司提到。为公司名称和个人名称设置警报。这样，你就知道无论何时你在网上收到媒体的评论。对于专业人士来说，这是一个很好的方法来监控社交媒体营销工作和在线状态。

底线

如今，科技正在重新定义财务顾问的工作方式。找到和利用最新的工具对于建立和维护关系以及最大限度地提高生产力是至关重要的。