美联储今天宣布,它所审查的18家银行都通过了第二轮压力测试,为股票投资者带来了回报。美联储每年对重要的金融机构进行压力测试,以确保它们有足够的资本来抵御巨大的经济冲击。
今年的压力测试结果尤其令人看好,因为它们为中国最大的银行以增加股息或扩大股票回购计划的形式向股东返还更多资本开辟了道路。
过去几年,由于经济和地缘政治的不确定性使得预测有机收入和盈利增长变得更加困难,交易员们一直以强劲的股息和积极的回购计划回报股票。股息支付提供了一个有保证的收益率,而通过股票回购计划,你知道公司的每股收益(EPS)将会增加。
银行股今天全线上扬,交易员认为,主要金融机构将把派息水平提高到预期收益的100%以上。
你可以在下面的金融选择部门SPDR基金(XLF)图表上看到牛市的跳跃。该基金完成了一个较长期的钻石牛市延续模式,突破并收盘于6月份与该基金互动的下跌阻力位之上。XLF受美国银行(BAC)、摩根大通(JPMorgan Chase&;和富国银行;公司(WFC)——上周五分别上涨2.80%、2.72%和2.23%。
金融板块推动标普500指数本周收高,但这并非今日唯一一个表现乐观的板块。该指数表现最好的两个股票——西部数字公司(WDC)和星座品牌公司(STZ)——分别位于科技和消费品板块。Western Digital上涨6.73%,C***tellation Brands周五上涨4.64%。
如果该指数最大的两家公司苹果公司(Apple Inc.)和亚马逊公司(Amazon.com,Inc.)没有退步,标普500指数可能会上涨更多。苹果股价下跌0.91%,交易员继续对首席设计师乔尼·艾夫(Jony Ive)将离开公司创办自己公司的消息作出反应。亚马逊股价下跌0.56%,进入周末,交易员继续将利润从表中剔除。亚马逊的股票在过去一周停滞不前,但如果该股不能很快恢复上涨势头,我会感到惊讶。
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过去几个月,我一直在密切关注原油价格,因为它一直在走低。我认为原油是全球经济的晴雨表。当交易员认为全球经济将增长时,他们往往会在需求增加的预期下推高原油价格。当他们认为全球经济将收缩时,他们倾向于在需求下降的预期下压低原油价格。
然而,全球需求并不是影响原油价格的唯一因素。原油价格也受到供应水平的影响。
这就是为什么今天原油价格的下跌如此有趣。原油触及每桶60美元的下行阻力,并开始回落,与此同时,有消息称,石油输出国组织(欧佩克)计划将其石油减产延长至2019年下半年。
欧佩克官员将于周一召开会议,正式宣布欧佩克的计划,但似乎交易员认为,随着中国经济继续与美国征收的关税作斗争,延长的削减幅度不足以抵消中国需求的下降。
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我们继续在通常被称为“结构公平”的市场中运营。这意味着,基本面稳健的公司股价表现良好,而安全性较差的公司股价却在挣扎。
这应该给交易者信心,如果他们做足功课,他们很有可能得到回报。
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