资本市场分析师主要负责收集研究,并负责汇编和分析与金融投资相关的数据。他或她要么为投资银行工作,要么为众多客户担任自由职业顾问。根据资本市场分析师是为大公司工作还是作为顾问工作,职责略有不同。通常,投资银行的分析师只关心该银行的投资组合和可能的投资收购。自由职业资本市场分析师通常参与分析更多种类的投资,因为与咨询相关的个人客户种类繁多。
资本市场分析师的基本职责包括定期汇编所有受审查投资账户的数据。这些数据将包括每月利息收入、特定投资的年度总体表现以及基于近期表现的五年展望。资本市场分析师必须获取这些数据,评估其有效性,然后确定这些数据如何符合投资银行或个人客户的财务目标。然后,分析员可根据客户或银行的具体目标编制一份报告,概述投资的当前状态和未来可行性。然后,分析师可能会就投资是否应继续留在投资组合中、是否应出售、是否应更改以更好地满足投资者的需求提出建议。
投资银行的资本市场分析师通常有特定的投资领域需要分析。例如,投资银行通常有一个完整的分析师部门,每个部门负责不同类型的投资,如债券、股票、期货、国库券和外汇交易。这家投资银行可能会寻求以多种方式实现多元化,但对每一位分析师的分析基本上保持不变。对于一家投资银行,资本市场分析师有一套银行优先事项和目标清单,而这些在大多数情况下不会在短期内改变。
对于私人客户,资本市场分析师扮演着类似于财务顾问的角色,关注短期和长期需求,如储蓄、退休和基于积极或保守方法的投资策略。与投资银行不同,私人客户更可能需要根据改变生活的事件(如孩子出生、失业或医疗问题)来改变投资策略。为私人投资客户工作的资本市场分析师必须考虑投资分析中更广泛的因素。
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