什么是净投资对冲？(a net investment hedge?)
净投资对冲是一种积极的组合投资，旨在通过特定的行动实现财务回报最大化。在大多数情况下，对冲基金仅限于能够对该计划进行大规模初始投资的投资者。对冲基金经理在商品、货币、股票以及一些市场的债券上进行积极的投资。净投资对冲在单一证券中采取抵消头寸，如期权和卖空或多头头寸和期权。最终结果是降低风险，并通过对整个对冲基金的每项投资获得净收益的可能性。
对冲基金投资不是一种新的做法；事实上，它可能是市场上最古老的投资形式之一。尽管许多投资者认为，与其他投资基金相比，这些基金可以降低或减轻风险，但这只是部分事实。对冲基金经理通常是激进的投资者，他们进行净投资对冲，以实现财务回报最大化，有时是对高风险证券进行对冲。例如，做空股票可能不是小额资金投资者的常见做法。然而，对冲基金经理希望成功地利用这种做法在熊市中赚钱。
使用净投资对冲有时本身就有风险。例如，当卖空股票时，为了能够在给定日期前卖出股票，期权是必要的。这两个项目都需要投资者提供资金；为了获得最大的利润，经常需要大量的资本。这就是为什么对冲基金需要能够进行大规模初始资本投资的投资者。风险的产生是因为对冲基金经理非常愿意将大量资金投入一只股票，这可能带来过多的固有风险。
多样化对于净投资对冲也是必不可少的。例如，对冲基金经理将大量资金投入多个市场的多个投资项目中。股票、货币和大宗商品最受欢迎，因为这些商品可以附带期权。净投资对冲可能会有利可图，因为基金货币部分的收益超过股票投资的损失。或者，股票收益超过了大宗商品的小幅收益和外汇交易的小幅损失——无论哪种情况，净投资对冲都足够大，能够在下跌市场中提供收益，而不会给投资者带来太多风险。
- 发表于 2021-12-24 00:12
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- 分类：商业金融
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