在金融领域，什么是跟踪错误？
跟踪误差是指投资组合与用于对该投资组合的投资做出决策的基准之间的绩效差异。跟踪错误总是在一定程度上发生，因为不可能完美地复制基准测试的性能。误差的大小可以提供有关投资组合管理情况的重要指标，也可以揭示市场波动性和可能影响投资组合绩效的其他问题。通常，跟踪误差以投资组合回报和基准回报之间的标准差的形式表示。。
预期的跟踪误差因投资组合的类型而异。像指数基金这样的投资预计会有较低的错误率，因为它直接与股票指数挂钩，因此基金和指数之间的业绩差异应该相对较小。股票指数基金的跟踪错误通常是由基金管理成本造成的，因为这些成本会略微侵蚀利润。
与各种基准相比，管理型基金等其他类型的金融产品的误差可能更大。在分析基金业绩时，经济学家谨慎地使用相同的基准，因此分析是一致的，业绩评估可以与以前的报告进行比较。在跟踪误差可能大幅波动的情况下，这一点尤其重要，因为切换基准可能会模糊或混淆分析。
投资者可以检查各种投资产品的跟踪错误，在决定投资地点时，通常会考虑这些错误。金融出版物通常会发布对股票指数基金等公开金融产品的评论，以帮助投资者就如何分配投资做出明智的决定。这些审查将包括跟踪错误披露和讨论。金融顾问还可以向人们提供他们感兴趣的金融产品过去和现在的表现。。
在评估跟踪误差时，考虑减轻情况是很重要的。一只基金可能由一名称职且有才华的员工管理得很好，但在发生重大经济动荡时，可能无法控制回报。金融产品的表现可能会大幅波动，直到经济稳定下来，管理该产品的人有机会重组。相反，有时基金在经济低迷时期表现良好，因为它们的管理速度特别快，但有时，这些良好的表现更多地归因于运气而非技能。。
- 发表于 2022-02-06 20:21
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- 分类：商业金融
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