累计回报率是指在指定时间范围内投资产生的总回报。这种类型的回报考虑到在考虑期间产生的收益和损失,并根据该期间开始到同一期间最后一天的价值差异进行最终计帐。通常,累积回报率以百分比而非美元金额表示。
在确定一项投资的累计回报率时,在具体考虑哪些因素方面存在一些差异。在某些情况下,任何获得的股息也包括在计算中。即使股息用于再投资于额外股份,这也是事实。在其他时候,重点是在整个时间范围内持有的每一单位或投资份额的价格的实际上涨或下跌。这两种方法都被认为是计算这类回报的合法手段。因此,确定在给定情况下使用这两个公式中的哪一个非常重要。分析师有时会通过定义假设或得出该数字的具体过程,为累计回报率的呈现做准备。。
通常,累积回报率是按年计算的。也就是说,所考虑的期限通常是连续12个月,或实际的日历年。例如,这段时间可能从一年的9月1日开始,到下一年的8月31日结束。时限也可能从同年1月1日开始,到12月31日结束。当累计回报率按年计算时,有时被称为复合回报率,尽管在指年度期间时,这两个术语是否应该互换使用存在一些争议。。
有些情况下投资者会考虑在较短的时间内累积收益。投资者密切关注某一季度或持有某项投资的前六个月所产生的回报,这并不罕见。这很有帮助,因为投资者可以了解投资的表现,以及该表现水平是否在合理预期范围内。如果是这样,那么投资者将继续持有投资。如果累计回报的计算表明该投资没有产生公平的回报,则可以出售该投资,投资者可以寻找一个机会,表明其有望获得更具吸引力的回报。。
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