首席财务顾问是做什么的？
首席财务顾问或首席财务官是财务规划和咨询机构中公认的领导者。财务咨询和规划是指经过专业培训的分析师利用他们的货币和经济专业知识，协助企业、政府和个人努力实现其财务目标。他们评估客户财务的所有方面，并准备长期和短期计划。首席财务顾问最好是努力寻找平衡的投资收入，通常通过相对安全的选择，如股票、债券和共同基金。
公司和政府通常在其行政人员中设立首席财务顾问或首席财务官。他或她的主要职责通常包括在预算范围内规划和管理组织的财务目标，并确保向股东（如果是上市公司）和公众提交的财政报告的准确性。兼并和收购，投资和管理所涉及的固有风险，以及监督筹款战略的实施，都属于首席财务顾问的职责范围。
不同的财务顾问的支付方式和收费金额都不一样。收费型财务顾问除了收取规划服务的费用外，还从他们销售的投资产品中获得津贴或佣金。有些顾问只通过佣金支付。其他顾问则是通过预先安排或协商的资产百分比从客户那里获得报酬，他们为客户管理资产。
大多数司法管辖区都要求金融顾问在该地工作前取得执照。这些要求因地区而异，基于顾问销售的金融产品的类型。为了成为一名财务顾问或首席财务顾问，一个人需要研究他或她想工作的地方对财务顾问的注册和认证要求。在美国，注册是由证券交易委员会（SEC）或州监管机构管理的。注册财务策划师标准委员会是负责认证财务顾问的主要组织。
首席财务顾问、财务规划师或个人财务顾问要获得专业认证，必须满足三方面的要求。候选人必须至少拥有一个学士学位。在许多情况下，还必须有至少三年的财务咨询经验。一旦满足这两个资格要求，申请人就有资格参加认证考试。成功完成这一考试，再加上满足教育和经验要求，财务顾问就会被授予注册财务策划师（CFP）的称号。
- 发表于 2022-02-13 19:49
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- 分类：教育
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