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财务规划学院

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准规划师是做什么的？

准理财师是一名金融服务专业人员，为客户研究、推荐和实施详细的投资计划。他通常直接向一个或两个金融规划师报告。这个职位通常出现在银行或投资和金融服务公司。...

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cdpmwlfe 发布于 2022-02-13 15:12

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个人理财专家会做什么？

个人财务专家是帮助个人规划和管理财务资源的会计师。个人财务专家的具体头衔是指在美国获得数千小时经验并通过笔试的会计师。一般来说，该职位可以适用于任何国家主要提供金融规划服务的持照专业人士。大多数专家在会计师事务所和咨询公司工作，尽管一些有经验的工人是个体经营者。。...

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psgq6110 发布于 2022-02-13 09:02

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什么是准计划？(paraplanning?)

准计划在金融界是一个相对较新的概念。基本上是为了完成一个项目的执行而进行的，例如为完成一个项目而进行的必要的文件整理。提供此类服务的规划师可以作为经纪人和金融分析师的助手，也可以作为向客户提供此类支持服务的独立外包公司。。...

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きょう右发布于 2022-02-06 09:34