什么是准计划？(paraplanning?)
准计划在金融界是一个相对较新的概念。基本上是为了完成一个项目的执行而进行的，例如为完成一个项目而进行的必要的文件整理。提供此类服务的规划师可以作为经纪人和金融分析师的助手，也可以作为向客户提供此类支持服务的独立外包公司。。
虽然准计划的概念通常可以追溯到20世纪90年代的英国，但现在全球许多金融界都有这种想法。加拿大、美国、巴西、日本和许多非洲国家都发现，添加paraplanner对于提高处理所有类型交易的效率非常有效。折扣经纪人、财务规划师、投资顾问和预算规划师都发现准计划是一种有用的方法。。
虽然没有跨越所有应用程序的明确定义的辅助计划流程，但担任辅助计划员的个人可能会以某种管理身份工作，可能是作为联络人、助理或顾问。就特征而言，副计划员往往非常有条理，注重细节，并具备教育背景和经验，使其成为所考虑项目类型的权威。这将定位规划者，使其能够轻松识别和处理成功实现项目相关目标所需的任何管理任务。。
准计划要求具备以下技能并不罕见：准确收集和解释统计数据、准备书面报告、组织这些报告的口头陈述，以及管理资源以使其发挥最佳效果。助理计划员往往口齿清晰，能够与他人很好地合作，有时既是引导者又是领导者。在当今世界，使用电子资源处理如此多的任务，对于一名副计划员来说，在一定程度上精通信息技术协议和各种形式的软件程序并不罕见。。
就准计划可能有用的项目类型而言，财务规划是最常被引用的例子。该计划可能与编制预算有关，以满足企业设定的长期目标，或帮助个人进行有效的退休计划。副计划员也可能被要求协助彻底改造运营的财务结构，从而使其更具竞争力，并在重组完成后能够产生更高的利润。
- 发表于 2022-02-06 09:34
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- 分类：商业金融
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