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个人财务专家是帮助个人规划和管理财务资源的会计师。个人财务专家的具体头衔是指在美国获得数千小时经验并通过笔试的会计师。一般来说,该职位可以适用于任何国家主要提供金融规划服务的持照专业人士。大多数专家在会计师事务所和咨询公司工作,尽管一些有经验的工人是个体经营者。。...
特许财务顾问是会计和经济专业人士,他们完成了一个全面的项目,包括正规教育、实践经验和详细的考试,以便在其专业领域被公认为高度熟练。CHFC由美国布林莫尔学院(American College of Bryn Mawr)开发和运营,接受培训,提供保险、税务、遗产规划和退休规划等方面的建议和服务。特许财务顾问计划的成功申请人将展现出极大的奉献精神和专业知识,并准备在获得资格之前接受大量审查。。...
准计划在金融界是一个相对较新的概念。基本上是为了完成一个项目的执行而进行的,例如为完成一个项目而进行的必要的文件整理。提供此类服务的规划师可以作为经纪人和金融分析师的助手,也可以作为向客户提供此类支持服务的独立外包公司。。...