什么是特许财务顾问？(a chartered financial consultant?)
特许财务顾问是会计和经济专业人士，他们完成了一个全面的项目，包括正规教育、实践经验和详细的考试，以便在其专业领域被公认为高度熟练。CHFC由美国布林莫尔学院（American College of Bryn Mawr）开发和运营，接受培训，提供保险、税务、遗产规划和退休规划等方面的建议和服务。特许财务顾问计划的成功申请人将展现出极大的奉献精神和专业知识，并准备在获得资格之前接受大量审查。。
任何申请者都必须具备几个基本要素，才能被考虑纳入该计划。首先，潜在的特许财务顾问需要在金融行业的某些方面拥有至少三年的经验。除了实际工作经验外，特许财务顾问项目的成功候选人在获得与金融和投资相关的某种学位后，会发现这个过程要容易得多。之前的正规教育不一定是先决条件，但它将有助于使实际考试更容易理解和完成。通常情况下，建议申请人在提出申请之前至少拥有两年的学位。。
特许财务顾问资格授予前的最终考试将非常详细。考试的部分将涉及保险、投资和税务规划等重要方面，以及一般遗产规划和日常财务事项，如预算。一般来说，ChFC对财务事项有全面的了解，并且能够将创造负责任的财政条件作为实现该条件的一部分联系起来。许多想要获得全方位服务顾问的人会自动寻找获得特许财务顾问资格的专业人士。。
- 发表于 2022-02-12 03:01
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- 分类：教育
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