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个人财务专家是帮助个人规划和管理财务资源的会计师。个人财务专家的具体头衔是指在美国获得数千小时经验并通过笔试的会计师。一般来说,该职位可以适用于任何国家主要提供金融规划服务的持照专业人士。大多数专家在会计师事务所和咨询公司工作,尽管一些有经验的工人是个体经营者。。...
特许财务顾问是会计和经济专业人士,他们完成了一个全面的项目,包括正规教育、实践经验和详细的考试,以便在其专业领域被公认为高度熟练。CHFC由美国布林莫尔学院(American College of Bryn Mawr)开发和运营,接受培训,提供保险、税务、遗产规划和退休规划等方面的建议和服务。特许财务顾问计划的成功申请人将展现出极大的奉献精神和专业知识,并准备在获得资格之前接受大量审查。。...
理财规划师的工作是提供有关个人理财、投资和一般理财的建议。与股票经纪人和其他专业人士不同,理财规划师的建议不收取任何形式的佣金。相反,他每月支付律师或会计师的费用。...
个人使用财务规划策略的原因有很多,包括为未来的购买计划、支付教育费用或舒适退休。有许多资源可用于帮助设计合理的财务计划,以便随着时间的推移能够明智地使用收益,并在需要时提供。最常见的财务规划方法包括个人预算、投资规划、遗产规划、税务和商业规划、退休和遗产规划以及教育储蓄。...