【注册财务规划师】的知识问答

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什么是特许财务顾问？(a chartered financial consultant?)

特许财务顾问是会计和经济专业人士，他们完成了一个全面的项目，包括正规教育、实践经验和详细的考试，以便在其专业领域被公认为高度熟练。CHFC由美国布林莫尔学院（American College of Bryn Mawr）开发和运营，接受培训，提供保险、税务、遗产规划和退休规划等方面的建议和服务。特许财务顾问计划的成功申请人将展现出极大的奉献精神和专业知识，并准备在获得资格之前接受大量审查。。...

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es038876 发布于 2022-02-12 03:01

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什么是财富规划？(wealth planning?)

财富规划是一个用来描述一系列金融服务的术语，这些服务用于帮助一个人保留他或她已经拥有的财富，获得更多财富，并有效地规划现有财富的使用。留住财富的障碍包括糟糕的财务规划、负债和死后遗产税。由于财富规划可能很复杂，而且往往涉及法律程序，大多数人都会看到财富规划或财富管理专业人士提供财富规划服务。有时，财富规划可以被称为财富管理或遗产规划。这类计划涉及的财务计划种类很多，但包括预算、遗产计划和退休计划。...

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kcr2047 发布于 2022-02-07 07:28